当通过金数据收集到新数据/新客资后,如何才能在企业微信中快速通知特定负责人进行处理呢?
小金特别准备了一份文档,帮助大家了解学习噢~

前期准备工作
1、金数据账户
2、WinDeal账户
3、企业微信(手机端的企业微信 app)
01数据推送到企业微信群机器人之金数据
设置步骤
——触发应用设置:
1、进入WinDeal官网,点击“自动化流程”请选择“创建数据流程”图标。

2、进入“应用和行为”页面,点击金数据图标。

3、“选择应用”选择“金数据”、“选择执行动作”选择“当新数据添加到表单”,点击保存下一步。

4、来到“选择账户”时-请选择“添加新账户”(如果已经添加过账号,直接选择添加好的账户即可)。

5、出现请您填写“API Key与 API Secret”授权信息弹窗(注意:这个页面千万不要关闭)。请登陆金数据的官网找到对应的个人中心页面,将对应的 API Key与 API Secret的值粘贴复制到 WinDeal的页面,点击保存下一步。


6、再回到 WinDeal的“选择账户”页面,选择您刚刚提交添加好的账户,点击保存下一步。

7、来到字段设置-表单选择,请选择您需要数据提醒的表单,然后点击保存进入下一步。

请注意:
1、表单需提前创建好,保存好的表单不要删除字段否则会导致推送样式出错。
2、选择的表单里面必须存在一条数据,以便后续的测试。
3、如果添加新的字段,并将新添加的字段推送到机器人,需要重新配置。
8、来到获取样本数据页面,点击一下右下角的紫色按钮”点击获取样本数据“(请注意:您的表单里面是必须有一条数据),获取成功后会出现-样本数据的字样,点击“完成进入下一步”的按钮紧接着点击下方的“ “号保存。


当操作到这里,触发应用就已经设置好了,下面开始设置执行应用的步骤:
——执行应用设置:
9、来到精选应用页面,请选择点击企业微信机器人。

10、点击后,出现“选择应用和执行动作”页面,在选择执行动作方框请选择“发布文本消息”,然后点击保存进入下一步。

11、来到选择账户时-请选择“添加新账户”,出现“请您授权请您填写授权信息”的弹窗请输入:webhook url(请注意这个页面不要关闭)。


12、请打开手机端企业微信 app,打开任意一个群聊-点击右上角图标进入到群聊设置-来到群机器人页面添加群机器人-设置群机器人昵称点击添加,机器人添加完成后出现的页面,请点击 webhook 地址后的复制按钮。

13、再回到 WinDeal页面的“webhook url”弹窗,粘贴刚刚复制好的地址,点击下一步。然后在“请选择账户”选择添加好的账户。

14.1、进入到“字段匹配”页面,在“文本内容”框设置您需要推送的数据和推送的格式(此时填写的内容可参考企业微信群机器人的机器人配置说明),在“提成成员列表(用户手机号)”插入表单里面的手机字段(这个字段可使用金数据表单预填写功能,实现直接提醒到对应的同事去做处理)。然后点击下方进入下一步的按钮。

14.2、企业微信群机器人的机器人配置说明查找方法:打开企业微信群机器人群聊-点击右上角图标进入到群聊设置-点击群机器人-点击刚刚添加的机器人来到机器人信息页面-点击配置说明。

15、进入”发送数据“页面,点击右下角发送数据按钮,出现“数据发送成功”后点击右下角完成进入下一步(如未出现“数据发送成功”,请检查表单里面是否有数据,表单必须存在一条数据以便测试)。


以上步骤操作完,就基本已经配置好了。
此时可测试填写表单,新数据推送到企业微信群机器人的呈现请参考截图展示。

02数据推送到企业微信群机器人之Webhook
设置步骤
——触发应用设置:
1、进入WinDeal官网,点击“自动化流程”请选择“创建数据流程”图标。

2、来到“应用和行为”页面,点击 webhook图标。

3、进入步骤1,在“选择应用”里面选择“webhook”,在“选择执行动作”里面选择“接收数据”,然后点击保存进入下一步。

4、进入配置 Webhook的页面,复制 URL(请注意:这个页面暂时不要关闭)。

5、进入金数据的官网,找到需要推送数据的表单并点击,然后请来到表单的设置页面-数据推送-开启“将数据以 JSON格式发送给第三方”并粘贴刚刚复制的 URL,点击保存设置。


请注意:
1、表单需提前创建好,保存好的表单不要删除字段否则会导致推送样式出错。
2、选择的表单里面必须存在一条数据,以便后续的测试。
3、如果添加新的字段,并将新添加的字段推送到机器人,需要重新配置。
6、再回到 WinDeal官网,点击获取样本数据,成功获取后点击完成进入下一步。


当操作到这里,触发应用就已经设置好了,下面开始设置执行应用的步骤:
——执行应用设置:
7、来到精选应用页面,请选择点击企业微信机器人。

8、点击后,出现“选择应用和执行动作”页面,在选择执行动作方框请选择“发布 markdown消息”,然后点击保存进入下一步。

9、来到选择账户时-请选择“添加新账户”,出现“请您授权请您填写授权信息”的弹窗请输入:webhook url(请注意这个页面不要关闭)。


10、请打开手机端企业微信 app,打开任意一个群聊-点击右上角图标进入到群聊设置-来到群机器人页面添加群机器人-设置群机器人昵称点击添加,机器人添加完成后出现的页面,请点击 webhook 地址后的复制按钮。

11、再回到 WinDeal的“webhook url”弹窗页面,粘贴刚刚复制好的地址,点击下一步。然后在“请选择账户”选择添加好的账户。

12.1、进入到“字段匹配”页面,在 Markdown内容框设置您需要推送的数据和推送的格式(此时填写的内容可参考企业微信群机器人的机器人配置说明),然后点击下方进入下一步的按钮。


12.2、企业微信群机器人的机器人配置说明查找方法:打开企业微信群机器人群聊-点击右上角图标进入到群聊设置-点击群机器人-点击刚刚添加的机器人来到机器人信息页面-点击配置说明。

13、进入”发送数据“页面,点击右下角发送数据按钮,出现“数据发送成功”后点击右下角完成进入下一步(如未出现“数据发送成功”,请检查表单里面是否有数据,表单必须存在一条数据以便测试)。


以上步骤操作完,就基本已经配置好了。
此时可测试填写表单,新数据推送到企业微信群机器人的呈现请参考截图展示。

如果想要详细了解数据推送配置,可拨打客服电话:400-623-1935。或者点击:1V1预约咨询取得联系哦~