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  • 他们公司正在招聘销售助理岗,一个经验丰富的面试者各方面都很优秀,马上要发offer的时候,他问了一句”要汇总销售报表吗“?HR点头说道“销售管理需要写日报、周报、月报”,面试者竟然直接起身,表示坚决不干。 ...

    最近从一位HR朋友那里听到了一件有趣的事情:

    他们公司正在招聘销售助理岗,一个经验丰富的面试者各方面都很优秀,马上要发offer的时候,他问了一句”要汇总销售报表吗“?HR点头说道“销售管理需要写日报、周报、月报”,面试者竟然直接起身,表示坚决不干。

    我的HR朋友对此很是疑惑不解,问我:“日报、周报这样的报表有那么可怕吗不就是把每天的数据汇报一下吗,有这么夸张吗?”

    虽然我很替这位HR朋友感到心疼,但是我还是更能体会到这位销售被日报折磨的痛苦,因为日报、周报绝对不是别人眼中填填数、写写总结那么简单!

    其实不光是这位销售,现在不少企业都实行着周报、月报制度,像生产流水线上的岗位更是要一天一报,虽说是为了实现更好地向下管理和向上反馈数据,但大家的精力都是有限的,各种手工而又流于形式的日报月报非常浪费时间,有时候不知不觉你就成为真正的“表哥表嫂”。

    我们只要随便从网上扒一扒,就知道日报、周报把大家逼成什么样子了:

     

    既然日报、周报让人哀鸿遍野,那么为什么不能取消这种制度呢?

    当然不能!就拿生产制造企业来说,监控每天的项目进度和生产数据是至关重要的,哪怕这些报表制作起来繁琐浪费、重复复杂,但是企业不得不通过日报对生产数据进行实时把控。

    既然制度取消不了,那么有没有一种办法或者工具,能够实现快速制作日常报表,最好能自动生成日报、周报、月报呢?

    当然有!想要实现自动化报表生成,关键在于两点:数据的自动录入、报表模板的自动生成

    所谓的模板录入,就是指只需要制作一次模板,就可以在以后直接套用,你只需要将每天的数据录入就可以了;而自动发布,指的是设置定时调度,将录好数据的报表定时发布到平台上,不必临时抱佛脚。

    想要同时实现这两个功能,报表高手一般用的是python+Excel宏,但是写代码的难度太大,一般人根本上手不了,也没必要花精力去学;对于普通的报表人,一款既简单方便又能实现一键模板生成、并能定时发布的报表工具简直就如同救星一般,能够最大化减少自己重复的报表工作时间。你还别说,这样的神器还真的有,那就是我今天要说的——FineReport

     

    接触报表的人应该都听说过FineReport,它是国内报表市场占有率第一的企业级报表工具,可以帮助企业快速搭建起报表数据决策系统,建立起数据报表中心,像什么中国式复杂报表、决策报表、大屏可视化什么的,在FineReport面前都不在话下。

    那么,这个神器是如何实现自动报表化的呢?

    其实很简单,实现报表自动化只需要解决三个难题:做报表前的取数问题、报表模板的自动生成问题、报表完成后的自动发布问题。下面我来一一分析一下,FineReport是如何解决这三大难题,让报表人从此摆脱被日报、月报这种流水式固化报表的折磨的!

    一、数据采集不再愁

    假如我是一家制造企业生产流水班组的组长,我每天必做的一项任务就是将今天的产品生产数据写成日报,这就产生了一个问题:

    如果领导想要看我某一天的日报数据,我要从哪里给到他数据呢?所有的数据都在一堆excel表里,在没有生产计划系统的情况下,我又该怎么取数呢?

    对于一些信息化程度较高的企业来说,这个问题很好解决,只要将生产线的生产计划与达成进度录入生产计划系统,做报表的时候直接从系统取数即可。

    但是对于大部分公司来说,几乎不会有一个完整的生产计划系统来支撑报表平台的搭建,生产进度只能用Excel汇总打印,或者记录在生产黑板报上来安排生产季度,报表人的取数工作可想而之会有多么的困难。

    这也就是为什么很多人在做日报周报月报的时候,想要的数据取不出来,想填报的数据又放不进去,费了半天时间做的一堆日报只能留在自己手里,这样的报表就完全失去了价值。

    FineReport实现报表自动化的第一个关键要点,就是报表平台的直连数据库。

    换句话说,FineReport相当于在数据库的支撑下搭建了一个数据中心,所有的生产数据都可以集中到系统中去,通过业务包的形式进行管理,并将数据库中的数据按照字段实时更新,想做报表时就可以直接从库中取数;同理你也可以将其集成到OA系统、ERP系统之中,随时取数、找数做报表。

     

    二、报表模板自动生成

    解决了数据库的问题,我就可以制作日报的模板了,然而为了实现报表自动化,我希望我只需要做一次日报,然后将其作为模板,以后再需要时可以直接调取。

    其实,利用FineReport就可以实现这个功能,你可以将制作好的模板保存在数据平台中,再需要制作日报时就可以直接将模板调出来,大大减少制作报表的流程和时间,将繁琐复杂的日报变成再简单不过的取数填数。

    固化模板的实现方式也比较简单,FineReport采用的是参数过滤,将日报、周报、月报中需要进行筛选的时间字段添加参数,然后对相应的数据格添加过滤条件,就可以做出固化的报表模板,比如下面这种:

     

    同时对于不同的报表适用对象,你可以用FineReport设计出不同类型的模板,比如总部一个模板,分厂一个模板,不同的班组有不同的模板,通过在几个模板之间设置钻取关系后就可以实现对企业报表数据的分级把控,需要时就直接调用。

     

    同时,我们做日报周报的时候不免要涉及很多数据和项目进展情况,这个时候单纯枯燥的数字很难直观反映数据情况,而你就可以通过FineReport的仪表板、进度条等功能,用图表来反映生产进度的健康情况,同样的自己只需要调用模板填数就可以。

     

     

     

    有了模板,很多人还是会有一个问题,有的业务人员不想用系统录入数据,还是习惯用excel填报,这种情况该怎么实现报表自动化呢?

    很简单,FineReport有多种方式来确保在基层的生产数据的录入,既可以支持固定样式模板的填报报表,也支持excel模板的直接导入。

    比如,IT人员可以根本业务人员的需要设计填报模板,业务人员只要定期打开模板填报生产计划或者生产结果即可;或者IT人员也可以为业务人员设计基于固定EXCEL表格的导入模板,只需设计好数据库与模板的表结构,业务人员即可一键导入日常工作中在excel中的数据。

    三、报表自动发布

    填好了报表模板,我面临的下一个问题就是如何自动上报?一般情况下企业每天的日报都是定时上报的,但是每次都需要手动上报报表,一旦自己临时有事,就会导致报表延迟上报。

    这个问题也比较好解决,只要通过定时调度功能,你就可以将做好的报表定时发布出去,从不厌其烦的重复发布操作中解脱,方便快捷地设置日报、月报、季报、年报等任务,不需要额外的工作。

    如果你是每天等着别人提交日报、汇总数据的管理者,FineReport可以帮你自动完成数据汇总和整理,你唯一要做的就是打开手机,随时随地在移动端查看你需要的报表数据。

     

     

    而假如你是要每天做日报、每天定时上报的数据人,你就可以利用FineReport的定时调度与消息提醒功能,定时生成报表结果,将每日、每月的生产报表推送给对应的管理者。

    其主要的步骤就是定时任务设定,然后服务器便会在指定的时间自动完成设定的任务,接着生成所需要的文件,最后将生成的结果以邮件、短信、平台消息通知的方式通知给想要查看报表的人,及时地进行分析与决策。

     

    最后我们回到自动报表本身,其实对于大多数企业用户来说,报表是需要定期产生、定期发布的,导致我们不得不定期的做同样的事情来得到用户要的报表,但是这样低效率、高成本的报表生成方式早就过时了;相反,自动化报表流程不仅可以减少人力、时间成本,对于企业报表层面的数据中台建设也是最最基础的要求,关键点还是上面提到的三点:

    • 数据采集从库中自动取数
    • 报表模板自动生成同步
    • 填报报表的自动上报

    另一方面,我们从工具的角度看,因为要面向企业大多数用户,必然不能使用复杂的编程语言,Excel在自动报表方面的局限性也很差,所以最好是像FineReport这样将功能打包成模块,用户只需要轻轻点击就可以完成,这样才能真正地实现报表自动化。

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  • Smartbi自定义生成报表-制作流程

    千次阅读 2020-08-14 18:27:11
    Smartbi自定义生成报表,分析报告制作的流程模板准备 制作分析报告的第一步,准备要制作分析报告的模板,以便对要制作的内容有所评估。 ● 制作模板:根据分析报告的主题、需求制作模板。 ● 现有模板:公司已有...

    Smartbi自定义生成报表,分析报告制作的流程:

    111.png

    模板准备

    制作分析报告的第一步,准备要制作分析报告的模板,以便对要制作的内容有所评估。

    ● 制作模板:根据分析报告的主题、需求制作模板。

    ● 现有模板:公司已有的周期性总结报告模板、销售总结报告模板等,可以直接使用。

    <CSAC汽车销售分析报告>的模板如图:

    222.png

    数据准备

    分析上一步准备的模板所需要的数据,如参数、表格、图形等数据。

    登录Smartbi设计报表,对分析报告需要用到的数据进行准备,创建透视分析、电子表格等资源。

    系统支持的资源类型有:透视分析、组合分析、灵活分析、仪表分析、多维分析、电子表格、地图分析,目前暂不支持:数据集、自助仪表盘、web链接、本地文档、页面。

    分析报告设计

    在Word、PPT、WPS文字、WPS演示中打开报告模板,使用Office插件登录到服务器上,将上一步做好的报表数据导入到文档的相应位置中,并进行格式设置。

    导入报表数据的方式有:导入参数、导入表格、定位单元格、可视化查询、数据作图、导入图片。

    导入的资源在分析报告中是以“内容控件”形式展示,指导入的报表数据及其报表数据引用关系。

    以Word为例:

    删除引用的报表数据

    在Word上删除报表数据,报表数据引用关系仍存在,如图:

    333.png

    删除内容控件

    选中内容控件,右键 > 删除内容控件 ,如图:

    444.png

    删除内容控件即删除报表数据引用关系,导入的报表数据仍存在:

    555.png

    发布并授权

    分析报告设计后,将其发布到服务器上,并进行资源授权,这样其他用户就可以在线浏览分析报告。

    系统支持定期生成分析报告,将分析报告发布到服务器上,并进行资源授权,之后利用计划任务的功能,可以定期生成分析报告。

    分析报告浏览

    用户在Smartbi系统上打开分析报告,即可在线浏览,SmartbiV8.5支持在系统终端以PDF的方式打开,并可对分析报告进行操作。

    分析报告提供工具栏对分析报告进行操作:

    666.png

    工具栏从左至右说明如下:

    777.jpg

    企业报表平台Smartbi Insight以中国式报表、多维度分析、可视化仪表盘为核心,满足各种报表的需求,以“真Excel”为特色,将Office Excel和WPS表格变为企业级WEB报表设计器,表格样式与计算逻辑的灵活性不言而喻。

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  • 本期葡萄城公开课,将由西安龙峰信息技术有限公司,开发经理——付鹏程先生,与大家分享“在 .NET MVC 模式下动态创建一张列表报表模板”的医疗项目开发经验。 本期公开课大纲: 报表设计的结构及元素 一张报表包含...

    本期葡萄城公开课,将由西安龙峰信息技术有限公司,开发经理——付鹏程先生,与大家分享“在 .NET MVC 模式下动态创建一张列表报表模板”的医疗项目开发经验。

    本期公开课大纲:

    • 报表设计的结构及元素
      • 一张报表包含什么主要元素
    • 代码加载报表的 2 种方式
      • 在 OwinStartup 类里加载报表的两种方式
    • 利用代码动态创建报表元素
      • 利用代码动态创建报表元素

    直播地址:http://live.vhall.com/510595995

    直播时间:2019-08-07(星期三)下午 14:00

    提起报表,大家会觉得即熟悉又陌生,好像常常在工作中使用,又似乎无法准确描述报表。今天我们来一起了解一下什么是报表,报表的结构、构成元素,以及为什么需要报表。

    什么是报表

    简单的说:报表就是通过表格、图表等形式来动态显示数据,并为使用者提供浏览、打印、导出和分析的功能,可以用公式表示为:报表 = 多样的布局 + 动态的数据 + 丰富的输出

    报表通常包含以下组成部分:

    1. 报表首页:在报表的开始处,用来显示报表的标题、图形或说明性文字,每份报表只有一个报表首页。
    2. 页眉:用来显示报表中的字段名或对记录的分组名称,报表的每一页只有一个页面页眉。
    3. 主体:打印表或查询中的记录数据,是报表显示数据的主要区域。
    4. 页脚:打印在每页的底部,用来显示本页的汇总说明,报表只有一个页面页脚。
    5. 报表尾页:用来显示整份报表的汇总说明,在所有记录都被处理后,只打印在报表的结束处。

    报表的发展历史

    报表的使用和相关技术发展大致分为五个阶段。

    纸质类报表

    在没有计算机以前,人们利用纸和笔来记录数据。数据以记账人能理解的表现形式来记录,这种形式难于修改且不规范,易出错,且易丢失不易保存。如图所示:

    在这里插入图片描述

    电子化报表

    计算机出现之后,人们利用计算机处理数据和界面设计的功能来生成、展示报表,相比较手工方式而言,工作效率大大提高。这个时期,最为典型就是 Excel、word 等办公软件,这些工具仅仅是将手工绘制报表的方式改为电子处理方式,没有定义专门的报表结构来动态加载报表数据,这类软件中的数据都是已经定义好的,不能动态变化。如图所示:

    在这里插入图片描述

    基础报表工具

    随着信息化程度的不断提高,对于数据动态化的迫切需要,因此出现了许多内置于 ERP 或数据库软件的报表,报表以固定的格式嵌入 ERP 系统或数据库软件中,它们可以拥有动态变化的数据,但是这类软件一般只会提供最简单的表格形式来显示数据。它们没有动态报表、格式多样化等特性。

    在这里插入图片描述

    现代报表工具

    信息的发展总是在辅助用户工作,提高用户的工作效率。数据动态化之后,单一表格样式的报表并不能满足用户需求,因此产生了真正意义上的报表,即具有数据动态化以及格式多样化特性的报表。为此,有专门的报表结构来动态的加载数据,同时实现报表格式的多样化,进行有效的数据展示。

    在这里插入图片描述

    自助式报表

    随着业务系统的发展,在不借助任何软件研发人员协助的情况下,最终用户需要根据自身的要求,整合各种不同的数据来创建具有交互式功能的报表,进行即时分析与预测分析,从而降低决策的风险性,帮助企业发现潜在商机。基于此类需求, ActiveReports 报表工具就此诞生。

    在这里插入图片描述在这里插入图片描述

    报表的结构及主要元素

    以 ActiveReports 桌面报表设计器中的一张报表为例,报表通常包含页面渲染部分和数据两部分:

    • 页面渲染(HTML)部分:可以插入图表、Table、文本框、图像等元素
    • 数据部分:包含数据源(DataSource)和数据集(DataSet)在这里插入图片描述

    如何通过代码创建并加载一张报表?

    为 ActiveReports 报表工具为例,可以通过两种模式设计报表:

    UseFileStore 模式(静态加载模式)

    • 遍历 UseFileStore 设置的文件夹路径,找到文件夹里存在的报表文件
    • 报表文件即是前端 Js 设置报表 reportID

    注意:这种模式只能加载之前设计好的报表文件

    在这里插入图片描述

    UseCustomStore 模式(动态创建模式)

    settings.UseCustomStore(GetReport)

    这种模式会先执行 GetReport 回调方法,通常 GetReport 里都是动态创建报表模板元素的代码,当 GetReport 执行完后(创建好报表模板),返回 Report,继续给 settings.LocateDataSource 使用

    在这里插入图片描述

    我们将在本期葡萄城公开课中,通过代码演示及在线分享,讲解如何动态创建一张报表模板。公开课预约地址:http://live.vhall.com/510595995

    动态创建报表的目的

    1. 可作为通用性的报表模板。开发者只需动态创建一张报表,之后传入不同的数据集数据即可实现模板复用。
    2. 报表布局更加灵活。 用户可以在自己的配置界面设置参数,并按指定参数生成报表模板的 UI 模块,如行列、间距等。
    3. 数据源、数据集多样化。 开发人员可以将数据源、数据集单独配置维护,而不再需要将数据源在报表设计器里写死。
    4. 报表数据能随条件随时调用。 开发人员可以更便捷、更迅速地查询和阅读数据,并可使用更为丰富的逻辑动能,如参数过滤、参数联动、钻取、参数面板动态显示、动态参数列、动态条件等。

    案例分享:如何在 .NET MVC 模式下,动态创建一张报表模板

    本期公开课特别邀请:西安龙峰信息技术有限公司,HIS 医疗系统项目开发经理 —— 付鹏程先生 ,为大家在线分享 ActiveReports 报表控件在医疗行业的应用实践,以及如何在 .NET MVC 模式下动态创建一张列表报表。

    直播地址:http://live.vhall.com/510595995 直播时间:2019-08-07(星期三)下午 14:00内容大纲:

    1. 报表设计中常见的结构及元素
    2. 代码加载报表的 2 种方式
    3. 利用代码动态创建报表元素:UI 布局、数据源、数据集

    讲师将以列表报表这一类型,通过代码演示以及 Demo 示例,为您讲解动态创建报表模板的具体步骤及如何快速地通过代码创建报表元素。

    列表报表,作为常见的报表类型,以列表的方式展示字段值,无需分组合并。列表报表的样式如下所示:

    在这里插入图片描述

    列表报表已被广泛应用于仓储管理、交通运输、医院医疗等领域,随着这些领域的规模日趋扩大、结构日趋复杂,固定的报表列设计已经难以满足用户的实际需求,而由用户动态生成报表列、自定义报表列样式,已成为报表设计过程中一种更为普遍的需求。

    动态创建报表模板的应用场景

    以 HIS 医疗系统中的“医生工作量统计(详细)报表”为例,该报表模板包含了 14 个业务模块,且全部对应一种报表类型:列表。为了简化报表创建流程,提高项目开发效率,就需要通过代码创建动态列报表类型。

    在这里插入图片描述

    通过代码创建动态列报表的好处,除了加速开发、减少后期维护成本外,还可自适应列宽,即根据你所创建的内容自动填充页面布局。

    动态创建报表的示例下载

    扩展阅读

    阅读全文: http://gitbook.cn/gitchat/activity/5d4118c55247e96a16cb02d3

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  • 而自动化报表流程不仅可以减少人力、时间成本,还可以让数据部门把主要精力放在数据分析上,真正把数据的价值用到位,让数据推动业务,辅助管理者进行决策,而不是仅仅让数据的价值停留在领导的手机和邮箱里。...

    进入职场后,打工人每到周末都会有一种焦虑——周报焦虑

    知乎上有个近10w浏览量的热帖,“如果一家公司要写日、周报,你能得出什么结论?”

    天天被日周报折磨、苦不堪言的互联网打工人一时找到了吐槽的出口,纷纷留言:
    在这里插入图片描述
    其实,总结下来,大家不喜欢写日、周报的原因大概就是3点

    1.没东西写:工作量不多,写了就会被知道在摸鱼

    2.写起来太麻烦:作为业务人员琐事太多,要一件一件列出来又麻烦又没意义

    3.占用时间:下班的时间很宝贵,不想再浪费时间去回忆今天做了什么

    既然大家都这么讨厌写日周报,那为什么大多数公司还是要保留写日周报的制度?
    在这里插入图片描述
    对于员工而言

    • 日报是对每日工作的复盘,清楚知道自己今天做了什么;
    • 周报是承上启下的桥梁和纽带,复盘自己一周工作的完成情况和不足点,最重要的是周报在职场上是个保护自己工作成果的最佳工具,一定要好好利用。

    对管理者来说

    • 通过日报明白员工目前的工作内容;
    • 用周报了解员工的工作进度和工作内容是否偏离核心目标;

    其实从本质上来说,日报、周报都是公司业务管理的一部分,目的是为了更好地向下管理和向上反馈,但说得好听,实际做起来却不是这么回事儿。

    作为一个数据人,我就曾经在某生产制造企业的业务部门工作过一段时间,那时候每周要把十多个工厂的生产数据整合在一起做数据分析,把各个厂生产数据的Excel表重复性地复制粘贴到一个表中,分析完后还要做成周报,抄送给各个领导,每天早晚都在Excel的苦海里挣扎。

    在那工作了两年后,我就跳槽到大厂当数据分析师了。刚进去的时候,我以为薪资涨了,工作量也会翻倍,但没想到大厂业务数据的日、周报基本都实现自动化了,根本不需要人工做表,这样我就可以把主要精力放在最重要的数据分析上,而不是取数整数上。

    比如像下面这样的周报模板,就是自动化报表,一个模板就能代替无数张Excel表。
    在这里插入图片描述
    按我多年数据分析的经验来看,想实现上面这样的自动化报表,有三个关键问题要弄明白:

    ①报表的取数问题 ②报表的自动生成 ③报表的自动发送

    一、报表的取数问题

    对于大部分公司来说,生产进度只能人工整理汇总Excel表格,数据乱且杂,报表人的取数工作肉眼可见的困难。这就是为什么大家在做日报周报的时候,想要的数据取不出来,想填的数据填不进去,费了半天时间整理的一堆日报只能烂在自己手里。

    但用FineReport直连数据库功能,就可以很好解决这个问题。

    简单来说,就是FineReport在数据库的支撑下搭建了一个数据中心,想做报表时就可以直接从库中取数;同理你也可以将其集成到OA系统、ERP系统之中,随时取数、找数做报表。
    在这里插入图片描述
    除此之外,FineReport还拥有填报功能,数据部门可以根据业务人员提的需求来设计填报模板。业务人员通过设计好的模板录入数据,数据就会同步到数据库中。
    在这里插入图片描述

    二、报表的自动生成

    FineReport可以将制作好的周报模板保存在数据平台中,在之后需要再次制作周报时直接将模板调出来就可以用,一劳永逸。
    在这里插入图片描述
    另外,我们在做周报的时候,为了让领导能够一眼就看清楚他想知道的数据,我们可以对数据进行图表可视化。这也不难,只要在FineReport中选择自带的数据图表就可以非常直观地观察数据,而且图表组件之间还能实现联动和下钻。
    在这里插入图片描述

    总结一下,制作好周报模板后将其保存在数据平台里,再把数据的呈现方式美化,就完成了报表的自动生成。

    三、报表的自动发送

    一般情况下企业每天的日报都是按时发给领导的,但是每次都需要手动上交报表,一旦临时有事,还要麻烦其他同事帮自己交报表。

    这个问题可以用FineReport的定时调度功能解决,在系统设置好定时任务,它会自动按时将做好的报表发送邮件或者短信给查看报表的人。
    在这里插入图片描述

    总结

    其实对于大多数企业来说,除了日报、周报等报表外,还有很多固定报表是需要定期做的。这就导致数据部门得花费大量时间在基本的取数整数工作上,费时间效率低。

    而自动化报表流程不仅可以减少人力、时间成本,还可以让数据部门把主要精力放在数据分析上,真正把数据的价值用到位,让数据推动业务,辅助管理者进行决策,而不是仅仅让数据的价值停留在领导的手机和邮箱里。

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    万次阅读 2016-12-31 21:45:13
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    万次阅读 2011-10-11 17:59:03
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空空如也

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利用报表模板生成报表的流程包括