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  • 许多回答都没有说清楚,简单回答一下:1、天使投资核心点:赌新产品或新商业模式能够被市场接受,看核心创始人是不是做这个事的人需要注意的地方:(1)产品从0-1的时间过去几年接盘侠特别多,主要是资金端相对充裕,...

    许多回答都没有说清楚,简单回答一下:

    1、天使投资

    核心点:赌新产品或新商业模式能够被市场接受,看核心创始人是不是做这个事的人

    需要注意的地方:

    (1)产品从0-1的时间

    过去几年接盘侠特别多,主要是资金端相对充裕,很多产品或者商业模式在从0到1的过程中都融了ABC轮,典型的case是Magic Leap,说实话在产品做出来并得到市场验证之前都叫做天使轮,和公司的成立时间没有关系。因此产品做出来之前的BC轮是风险最大的,聪明的钱都会远离这类公司

    (2)商业模式的可行性

    大多数商业模式创新都是想当然,比如通过传感器获得数据后将数据卖给保险公司或咨询公司,再如汽车行业中游放弃与下游整车厂结盟的机会转而去与上游零配件厂构建价格联盟,再如明明是个toB大乙方却做梦想要学习toC平台靠砸钱获得高成长性。违背商业本质的商业模式创新都是扯淡,聪明的钱也会远离这类公司

    2、风险投资(VC)

    核心点:在新产品和新商业模式被市场接受后,赌新产品和新商业模式能够被更广泛的市场接受,即对公司成长性的判断

    需要注意的地方:

    (1)成长速度:这是VC的核心本质,如果没有高成长性,毫无意义。如果资金砸进去不能帮助企业快速扩张,毫无意义。如果成长过程中不能形成网络效应、较高的转换成本、有效规模,毫无意义。

    (2)蓝海or红海:蓝海市场容易遭遇系统性风险,如当年的ARVR。红海市场已验证需求及产业链格局,相对更安全,新产品和新模式的扩张相对更容易;

    (3)竞争壁垒:新产品和新模式带来的差异化竞争力,以及同类新产品和新模式公司之间的差异化竞争力

    3、PE

    核心点:赌公司符合IPO标准,具备从非标资产标准化的能力

    需要注意的地方:

    (1)夹层资本:对赌回购协议的广泛应用让国内PE实质上成为夹层资本,与债权投资区别不大

    (2)非标资产和标准化资产之间的估值差:当市场收缩(退潮)的时候,二级市场估值水平下降,一级市场头部项目估值水平上升,估值差过小难以cover资金成本的时候,这个生意就不好做了

    (3)金融强监管:从2018年开始的过会率让PE非常难受

    我们常说看问题要看到本质,然后形成自己的benchmark,这样遇到不同的企业和项目就有判断的依据。当然投资没有这么简单,以上只是第一步。希望有帮助。

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  • VC读书笔记

    2007-07-12 16:23:00
    打造样板市场 在中国好的项目并非一定要像Google、Skype般扮演“破坏者”(disrupter)角色, 只要能创造性地对一个传统行业提供增值、改进, 且其模式可以被广泛复制到一个比较大规模的市场,就可创造巨大价值。

    保持信念,对失败和成功加以总结
      他们能获得投资,实则因为共同的特质:具备足够强大的信念,在某一个领域浸淫足够长时间, 体验过失败与成功。这就是蕴藏着厚积薄发能量的团队。

    打造样板市场
      在中国好的项目并非一定要像Google、Skype般扮演“破坏者”(disrupter)角色, 只要能创造性地对一个传统行业提供增值、改进, 且其模式可以被广泛复制到一个比较大规模的市场,就可创造巨大价值。

    注重细节
      投资者一能够在细节上有很好的观察,二能够退回到宏观层面上进行把握 所谓宏观,就是对行业、对市场的把握,所谓微观,就是对企业运做具体细节的知晓。
    沈南鹏去奇虎的办公室,会私下观察装修、员工士气,也不当面点明,事后聊到时,自会指出。 格局与细节之间,相辅相成缺一不可。

    衡量资源和风险,保持独特的判断
      选择在一个高速增长的市场里,有着独特判断力的创业者
      必须非常小心,不要沉迷于每个时期的流行、每个阶段的鼓噪
      如果一个项目80%的人觉得它能赚钱,我们绝对不做

    目标:收支平衡
      衡量创业公司的成功标准只有一个,活下去。 而投资者的成功标准,就是最大程度帮助创业公司活下去。

    永远不要在公司扩大VC影响力
      当Moritz和Doerr争风吃醋时,Larry Page才不鸟你是Yahoo的投资者还是Netscape的投资者 你们都可以滚蛋,我们靠天使投资也可以活下去…… 他征服了投资者,而不是投资者征服了他。

    把时间花在行动上,而不是决策上
      1970年代看红杉,你也看不出来它的路径, 但你30年后,反过来看,一切就很清晰。
      动作要快。不要怕犯错误, 因为即便是犯错误也要由于我们动作太快而不是太慢。

    尽可能好的优化产品
      对于一家小公司来说,成为下一个Google的唯一方式是不打广告, 努力提供用户需要的有价值的产品,你要能够说服用户, 从你这里得到的服务比他们从任何其他地方得到的服务都好。 否则人们没有理由用你。

    时刻关注并保持公司的 业绩 和 竞争力
      好的VC需要保持两种素质: 其一是有说服力的投资回报记录, 其二是保持高度竞争性。
      保持竞争力的方法:勤奋,保持好奇心和危机意识 不为市场波动改变投资基本原则 在长时间里形成合伙人之间的默契与共同进步…… 它们并不难归纳,但很难长期落实

    团队:建立规则,尊重规则
      红杉有一套非常成熟的决策体制,既构建共识,又能够让每个人自然的表达出自己的想法,
      即使莫瑞茨等美国合伙人总能犀利地提出问题, 但他们并不去妨碍沈南鹏、张帆全权负责中国的投资决定。
      小心翼翼在流程上保持“平衡”。 除了每周例行的会议,双方每看到一个具备一定投资可能的项目, 都会即时跟对方电话沟通,听取反馈。 这种一次次的即时讨论,很大程度上避免了最终做出投资决策时的重大分歧。
      在红杉里真正的成功不是我在最初的几年找到多少数额的投资项目,而是我对我的伙伴们提供了多少帮助

    fang: 噫,猫猫在线?
    yulia: 嗯 猫猫在思考狠严肃的问题
    fang: 咣当
    fang: 一坑
    yulia: 嘿嘿 放心 不是坑
    yulia: 是。。。。。嗯。。。。沼泽
    fang: 嗯,看出来了
    yulia: - -#

     
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  • 1、老写战术却少写战略有的BP将商品销售和营销策略等战术层面的东西进行了过多的阐述,写成了招商方案、广告文案。...对商业模式的阐述太简单,VC比较关注的是商业模式的差异性、自身的可复制性、...

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    1、老写战术却少写战略

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    有的BP将商品销售和营销策略等战术层面的东西进行了过多的阐述,写成了招商方案、广告文案。没有很好的展示企业的发展战略、市场定位、战略实施等。对于VC来说也是没有意义的,至少在投递BP的阶段是没有意义的。VC更多的是关注战略规划和商业模式创新方面的东西。

    2、老写商品却少写模式

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    BP写成商品说明书和技术文献。对商业模式的阐述太简单,VC比较关注的是商业模式的差异性、自身的可复制性、竞争的门坎,还有爆发性,是不是需要长期烧钱等等。商品与技术固然要写,但是没有好的商业模式支撑就是废铁一堆。

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    3、老写描述却少写数据

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    很多BP没有在数据分析上下功夫。在行业分析中的市场前景、市场容量、市场机会、企业业绩和未来的发展潜力时也缺乏数据支撑,财务规划、投资规划、资金使用规划、估值、未来经济效益预测时的数据相互矛盾,计算和来源都没有依据支撑。BP是靠数据,而且是有逻辑关系的数据支撑的。

    4、老写过程却少写逻辑

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    很多BP像叙事文,没有将创办企业的商业逻辑理清。BP更像是论文,首先我们的立论是什么?我创办的企业是从客户需求和市场容量出发的,还是从自身掌握的资源出发的?我们从哪里来,到哪里去。这些商业逻辑理清楚了,写BP就容易了。BP是让陌生人、外行人能读懂,读着不烦,每个部分之间都要有逻辑联系。

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    5、老写个人却少写团队

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    很多BP写成了自己的成长故事,写自己的梦想,自己的经历,自己的故事。而团队介绍毫无特点,团队的特色介绍不明显,很多VC是看老写团队的。

    6、老写未来却少写现在

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    在BP里过多的畅想过于遥远的未来,五年以后做什么,十年以后做什么。而VC更关心我们现在做什么,能不能做好。BP中分析地越简单越直观越好,不要太长太罗嗦,死套模板,这样的基本上都会被VC扔掉。你也要站在VC的角度去写BP。

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    什么样的BP才能吸引VC?

    那么如何才能写一份好的BP精准地传递企业创办的商业逻辑呢? 简单来说,写BP的基本要领就是“结构化思考,形象化表达”。

    所谓“结构化思考”,就是从需求出发系统性地阐述项目成功的各种充要条件或关键成功因素,所谓“形象化表达”就是尽可能用图形化、数据化的呈现形式让我们的BP精准地传递项目的价值。俗话说:“字不如表,表不如图”。从而达到“我们不跟企业实际控制人见面,我们就会有错过的遗憾”的效果。

    写BP的目的就是要论证项目的可行性,BP无非是想要向投资传递如下这个逻辑:市场很大,这是我们创办这家企业的理由;我们很牛,这是为什么是我们来创办这家企业的理由;我们能持续长久的赚很多钱。这是吸引VC投资的理由。

    因此,BP的内容应尽量围绕这个逻辑来展开具体内容,以达到吸引VC注意的目的。夸张一点说就是,要向VC表明,“万事俱备,只欠东风(钱)”,能够达到这样的目的,就能初步打动VC。

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  • P2P平台作为互联网金融模式之一,也受到市场的重点关注—在部分平台不断爆出风险事件的同时,业内较为成熟的平台也正成为PE/VC的新宠。 近日,P2P网贷平台点融网获得北极光创投的战略投资,金额为千万美元级别,这是...

    013年是互联网金融元年,余额宝、百发等掀起了大众理财的新一轮高潮。P2P平台作为互联网金融模式之一,也受到市场的重点关注—在部分平台不断爆出风险事件的同时,业内较为成熟的平台也正成为PE/VC的新宠。

    近日,P2P网贷平台点融网获得北极光创投的战略投资,金额为千万美元级别,这是P2P平台2013年度最大一笔PE融资。至此,P2P网贷行业获得PE/VC投资的平台已达3家,按融资时间顺序排列为宜信、拍拍贷、点融网。

    资本青睐专业合规平台

    据点融网相关负责人介绍,所获得的北极光融资将用于日常运营,为普通投资者提供较低风险、较高收益的理财产品。“对点融网来说,这是一次难得的机遇,相信经历此番洗牌考验之后,品牌魅力会更趋成熟,在行业中占据更为重要的地位。”

    据非官方统计数据,目前国内已有近600家P2P网贷平台,且这一数字仍以每月超过50家的速度增长。另一方面,10月以来,平台倒闭潮像瘟疫一般席卷网贷行业,仅10月份当月倒闭平台就超过40家。

    对此,点融网联合首席执行官、共同创始人郭宇航表示,“作为一种全新的金融运营模式,P2P看似进入门槛较低,但成功运营并非易事,退潮后才知道"谁在裸泳",目前行业的倒闭潮正是正本清源,留下来的平台必定更纯粹,将成为真正的行业精品。”

    细数上述三家获PE/VC注资的平台不难发现,PE/VC行业在选择P2P网贷企业的时候,其基本原则是青睐场内更为专业合规的P2P平台。北极光创投董事总经理杨瑞荣表示,“我们一直关注互联网金融的行业发展,互联网金融使普惠金融的理想成为可能。目前我国P2P的市场规模大概在200亿~400亿元,这样的行业基数规模并不大。同时,我们注意到行业年增长速度超过300%,可以预见未来5~10年行业企业将获得井喷式地发展。”

    联合金融机构或成主流

    11月25日,银监会牵头的“防范非法集资”部级联席会议上,央行也罗列了包括资金池操作、虚假标的等调研中发现的非法集资嫌疑行为,为网贷平台划出了红线。

    12月18日,上海市网络信贷服务业企业联盟发布全国首个网贷行业自律标准—《网络借贷行业准入标准》(以下简称《标准》),具体确立网络借贷行业经营红线,并积极筹备并参与建立网络借贷服务机构破产隔离机制。

    多位P2P网贷业内人士向 《每日经济新闻》记者表示,该标准将对改变目前P2P(即个人通过网络相互借贷)的创业门槛过低、人员素质鱼龙混杂的局面起到一定的规范作用。

    据消息人士透露,目前包括央行、银监会和金融办在内的监管机构已有了初步的监管思路。该人士认为,介于P2P网贷行业大量存在的地区性平台,上述三家监管机构可能采用央行、银监会拟定制度,各地方金融办就地监管的合作态势。

    此外,在业务模式方面,该人士还指出,央行此次在“防范非法集资”部际联席会议上的表态,很大程度上显示出了央行对业务具体操作环节的了解程度。无论是资金池还是虚假标的、自融问题,都带有局部性特征。也就是说,这些问题都存在于资金吸收、项目获取、资金管理、贷后管理等单个环节上。

    正因如此,P2P网贷平台同传统金融机构的合作或将逐步成为主流。对于央行重视的操作环节,P2P网贷平台可以主动放弃产业链中的一部分,寻求金融机构的帮助。

    转载于:https://www.cnblogs.com/linbaba/p/3497082.html

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