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  • 如何用excel做日报周报月报
    千次阅读
    2020-06-16 11:16:48

    最近有个在北方某城市的地板装修公司做市场的朋友,他和我吐槽过他们的周报制度:

    每周,他都需要汇总他们公司分布在4个城市的13家门店的销售数据做数据分析,把各个工作表的数据复制再粘贴到一个工作表里,再进行数据透视表分析,然后把结果提交给总经理。可是每周都有13份Excel表格,复制粘贴太费时间,而且如果中间数据有变动,加班梳理数据更是家常便饭。更别提数据量更大的月报、年报,做表做到怀疑人生。

    一招摆脱Excel重复做表,日报周报自动化报送实现啦!

     

    那有没有更高效的办法,能够解决以上问题呢?

    答案是:当然有,它的名字就叫“报表自动化”。只需要做一次模板,就可以在以后直接套用,每天的数据直接在线录入并汇总,就完成了我们日报、周报、月报甚至季度报等填写收集,整个过程自动化运作,删减收集资料、复制粘贴、人工汇总等复杂不必要流程,大大提高了工作效率,解放劳动力。

    那怎实现呢?其实很简单,实现报表自动化只需要解决三个难题:做报表前的取数问题、报表的自动生成问题、报表完成后的自动发送问题。下面就以亿信ABI为例,看如何解决报表自动化的“三座大山”!

    数据采集快速搞定

    亿信ABI实现报表自动化的第一个关键要点,就是能够直连数据库。亿信ABI支持支持关系型数据库,如:Oracle、Mysql、DB、SQL Server等;也支持分布式数据库,如:PetaBase、Greenplum、Impala、HBase等;以及各种文件数据源和接口数据源,方便快速接入其他系统数据进行分析。

    在亿信ABI的数据配置-数据连接管理中新建好数据连接,保证数据连接测试成功。然后添加周期性报表相关的业务包,将相关数据表加入并且建好立表间关联关系即可。这样,相当于亿信ABI在数据库的支撑下搭建了一个数据中心,所有产生的数据都可以集中到系统上去,并且数据库中的数据按照字段实时更新,可以做到随时取数随时做表。

    一招摆脱Excel重复做表,日报周报自动化报送实现啦!

    △亿信ABI-数据源支持

    周期报表自动生成

    亿信ABI能够轻松实现自动统计、自动计算、数据初始化等,支持关键报表一键输出,涵盖报表分析、敏捷分析、可视化分析、报告分析、移动应用、数据填报等多种分析类型。无论你的日报、周报、月报是采用报表、PPT报告、Word报告还是移动报表形式,亿信ABI全部支持。

    举两个例子:

    一、报表月报实现

    场景描述:某销售部门需对每月北京市门店,销售额大于300万的门店,进行相关数据汇总,呈送总公司。

    实现方法:亿信ABI可以采用参数过滤,将参数组件与月报中需要进行筛选的时间字段进行绑定,然后对相应的数据格添加过滤条件,就可以实现报表自动化。只需切换参数的值,即可查看不同时期的数据,形成相应的月报等,避免一遍一遍的重复做表。

    一招摆脱Excel重复做表,日报周报自动化报送实现啦!

     

    二、移动端资金日报实现

    场景描述:某公司财务部门需对每日的资金情况做汇报,发送给领导层查看,且要求移动端能够查看。

    实现方法:亿信ABI支持移动端报表,可以利用各类统计图制作。只需要做一次日报,然后将其作为模板,以后再需要时可以直接只要调用模板填数就可以。数据填报汇总后,资金日报汇报数据即刻自动刷新。

    一招摆脱Excel重复做表,日报周报自动化报送实现啦!

     

    以上所有报表,亿信ABI都支持将其转化为模板保存在数据库中,需要制作报表时就可以直接将模板调出来,大大减少制作报表的流程和时间,将繁琐复杂的日报、周报、月报变成再简单不过的取数填数。

    报表自动发送

    在报表制作完成后,只需要通过报表的订阅功能,就可以将做好的报表定时发布出去,从不厌其烦的重复发布操作中解脱,方便快捷地设置日报、月报、季报、年报等任务,不需要额外的工作。报告也可以通过邮箱订阅定时发送。

    此外,除了定时发送订阅外,还可以设置预警条件,实现预警订阅。当统计报表数据达到预警值会自动发送邮件预警,将异常情况邮件发送相关部门,便于应急处理。

    一招摆脱Excel重复做表,日报周报自动化报送实现啦!

    △亿信ABI-邮箱订阅定时发送

    小结:对于大多数企业用户来说,报表是需要定期产生、发布的,导致我们不得不定期的做同样的事情来得到用户要的报表,但是这样低效率、高成本的报表生成方式早就过时了。自动化报表流程不仅可以减少人力、时间成本,对于企业报表层面的数据中台建设也是最基础的要求,亿信ABI将功能打包成模块,用户只需要轻轻点击就可以完成,这样才是真正地实现报表自动化。

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  • 计算查找项存在于表格中的位置 index(区域,行号,列号) 计算此区域的某行某列的数值 行锁列,列锁行 创建 GMV的计算 此时只是计算了GMV所在的数值 如果想要计算其他数值,只需要函数来将表头改变即可 计算到手率 ...

    1、将源数据进行备份,隐藏

    Ctrl+shift+L 筛选排序

    在这里插入图片描述

    建立数据透视表

    在这里插入图片描述
    拖动不同字段生成
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
    添加新的计算字段
    在这里插入图片描述
    插入切片器
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述

    2、一些常用的函数(输入函数前需要添加=)

    1.sum
    2.sumif(前面为条件,最后为所求内容)

    在这里插入图片描述
    3.sumifs
    多个条件(第一个为所求内容,后面穿插多个条件)在这里插入图片描述
    4.subtotal
    根据源数据的筛选和改变可以产生求和改变

    5.vlookup

    vlookup(查找项,查找项内容所在的源数据范围,查找项为查找后表格的第几列,TRUE/FALSE,)
    在这里插入图片描述
    数字表示所查找的内容在区域的第几列
    *:代表不定量字符
    ?:代表后一个字符
    (需要运用 " " )

    基于聚合运算的vlookup

    先通过新建一个数据透视表
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
    发现报错,因为引用区域发生了改变
    在这里插入图片描述
    使用快捷键FN+F4锁定区域
    在这里插入图片描述

    6.index和match
    match(查找项,查找区域,0)
    查找范围只能是单行单列
    计算查找项存在于表格中的位置

    index(区域,行号,列号)
    计算此区域的某行某列的数值

    在这里插入图片描述
    行锁列,列锁行

    创建
    在这里插入图片描述

    在这里插入图片描述
    GMV的计算
    在这里插入图片描述
    此时只是计算了GMV所在的数值
    如果想要计算其他数值,只需要用函数来将表头改变即可

    计算到手率
    在这里插入图片描述
    计算客单价
    在这里插入图片描述

    Alt + = 直接快捷键求和

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  • 数据看板--日报周报月报

    千次阅读 2021-12-13 16:24:29
    一、数据预览 二、效果图预览 三、新增字段 1、周数 WEEKNUM(B2,2) 2、月份 MONTH(B2) ...备注:B2为日期列 ...$B:$B,日报思路!$G$2) COUNTIF(数据!$B:$B,日报思路!$G$2) --$G$2代表当天日期 4、计

    一、数据预览

    在这里插入图片描述

    二、效果图预览

    在这里插入图片描述

    三、新增字段

    1、周数

    WEEKNUM(B2,2)
    

    2、月份

    MONTH(B2)
    

    备注:B2为日期列

    四、看板制作过程

    1、控件

    控件范围从1到364,用于控制每天的日期
    在这里插入图片描述

    2、通过控件确定当前日期

    当天日期=基准数字+表单控件当前值
    星期几=TEXT(当天日期,“aaaa”)
    在这里插入图片描述

    3、计算当天销售额和订单数

    SUMIFS(数据!$F:$F,数据!$B:$B,日报思路!$G$2)
    COUNTIF(数据!$B:$B,日报思路!$G$2)
    --$G$2代表当天日期
    

    在这里插入图片描述

    4、计算昨天的销售额和订单数

    SUMIFS(数据!$F:$F,数据!$B:$B,$A$9)
    COUNTIF(数据!$B:$B,日报思路!$A$9)
    -- $A$9代表昨天
    

    在这里插入图片描述

    5、环比计算以及图标显示

    IF(B5>B9,"▲",IF(B5=B9,"=","▼"))
    (B5-B9)/B9
    IF(E5>C9,"▲",IF(E5=C9,"=","▼"))
    (E5-C9)/C9
    

    在这里插入图片描述

    6、省份、商品销售额以及合计

    SUMIFS(数据!$F:$F,数据!$E:$E,$E15,数据!$C:$C,F$14,数据!$B:$B,日报思路!$G$2)
    

    在这里插入图片描述

    7、各省商品销售额排序并插入图表

    数组函数:Ctrl+shift+enter

    -- 商品名称
    INDEX($E$15:$E$19,MATCH(C24:C28,OFFSET($E$15:$E$19,,MATCH(C23,$F$14:$M$14,)),))
    -- 销售额
    LARGE(OFFSET($E$15:$E$19,,MATCH(C23,$F$14:$M$14,)),ROW($1:$5))
    

    在这里插入图片描述

    五、日报、周报、月报资源下载

    日报、周报、月报下载

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  • 提到日报周报月报,不少的职场人就会直摇头。员工不爱写,领导也不爱看。写太短了,显得敷衍;写得太长,又陷入万字论文内卷的形式主义。其实没想到吧,你的老板看周报也是很痛苦的,每周收到几十份/上百份...

    提到日报、周报、月报,不少的职场人就会直摇头。员工不爱写,领导也不爱看。写太短了,显得敷衍;写得太长,又陷入万字论文内卷的形式主义。其实没想到吧,你的老板看周报也是很痛苦的,每周收到几十份/上百份天花乱坠的报告。谁交了,谁没有交,如何“礼仪性”催交?重点/亮点到底是什么?什么值得投入关注?

    打工人- 定期汇报沟通的好处

    • 信息同步:和同事/领导保持信息同步,避免信息误差
    • 总结思考:可以根据报告自我调整方向/内容
    • 寻求资源:适当提出问题/寻求帮助

    管理者- 定期报告管理的好处

    • 节约时间:快速了解项目/团队进展
    • 决策判断:工作内容是否对齐目标,及时调整方向
    • 绩效评估:合理评估下属工作状态,及时提供帮助

    了解了工作简报的作用后,就需要便捷、易上手的工具去落地实施。那么问题又来了。如何才能不需代码,快速搭建一个好的日报、周报管理系统呢?这篇文章我们分享一个好的案例:选择了日事清+vika维格表+腾讯云场景连接器,即可以快速实现日报、周报的智能可视化管理&自动数据同步。

    1. 日事清- 高效能团队管理专家

    日事清作为一款效能管理 SaaS 工具,内置了工作简报管理系统模版清晰、简单,还自带审阅通过功能,是一个工作简报利器!许多企业都选择了日事清来进行简报的日常管理。

    但如果管理的员工数量比较多,也会出现一些问题:

    • 如何快速判断哪些员工没有及时交报告?
    • 如何能在这么多报告中快速找到关键动态
    • 同事如何能及时知道简报审批进度,是否需要沟通

    子潇的公司也在用日事清写工作简报,简单方便,有天他偶尔听见同事在讨论即使已经使用了日事清,天天都得导出 Excel进行管理。作为前端开发人员,子潇自己也写简报,每天也在研究如何用技术提升工作效率。如何能直观显示人天工作量,让员工可以解决自己的报告状态管理问题,也更方便领导从批量的报告中快速把握重要的动态。有没有什么方法能让这个流程更便捷、更智能?

    通过vika维格表 x 腾讯千帆场景连接器 x 日事清,子潇搭建了《日事清-工作简报管理》模板,还在「2022 企业效能挑战赛」中获得了一等奖。

    快来看看这套模板如何让工作简报管理效率直线上升,每月核算绩效更高效吧。

    2. 自动化智能办公神器

    HR 小宋刚刚成功跳槽成为一名人力资源主管。新公司使用日事清进行工作简报管理,简单高效。日事清内可以快速填写、查看以及审阅公司成员的工作简报。听说隔壁研发的同事用vika维格表 x 腾讯千帆场景连接器,对日事清功能的进行了补充和延伸,工作简报自动化管理,不到半天时间就能落地使用,而且不花一分钱。

    小宋心想还有这种好事?全自动流转还免费?没想到,这一试就再也离不开了,落地这套模板后:

    • 工作简报在维格表内自动形成多维表格,
    • 可以按需筛选、分组显示,多视图查看;
    • 标题使用智能公式,自动生成标题,
    • 员工和简报类型一目了然;

    日报、周报视图,全自动管理

    审批结果自动同步更新至维格表,并自动推送消息到企业微信群;

    每个日报审核通过之后,自动发送企业微信通知

    绩效考核有了标准可量化的数据支持,人天工作量清楚明了。

    原来 2 天的工作量, 现在只要 1 小时就能轻松解决,团队效率大大提升。小宋转正评审时直接爆发。汇报时刷新了公司的最佳成绩,工资还上调了 10%。

    3. SaaS连连看, 1+1 > 2

    不同SaaS应用工具之间,如果能无缝形成数据对接&自然流转,那么对于企业的协同绝对会是1+1大于2的效果。这个场景里:

    • 日事清:实现了简报的模版提报、审批,是强大的效能管理专家
    • vika维格表:灵活的根据企业需求&企业业务结构,实现了结构化、可视化的数据汇总&展示报表,是新一代的数据生产力平台。
    • 腾讯云场景连接器:实现了系统之间零代码、自动化的数据对接,审批消息自动更新并实时推送,是你的应用连接自动化助手

    实现效果:

    点击 3 下鼠标就能完成简报管理,工作简报自动生成多维表格。在维格表内可以快速查看、筛选以及查找信息,方便快捷;评估绩效可量化,人天工作量自动计算;审批消息自动更新并实时推送到企微群,信息秒同步。

    零代码日报、周报管理系统的实现逻辑

    4. 办公提效的后续思考

    使用多个工具/应用办公已经成为了我们的工作常态,日常简报管理只是我们办公如何提效的一个缩影。在这个用户的精彩案例中,用到了腾讯千帆臻选推荐的产品日事清、vika维格表,以及腾讯千帆自研的腾讯云场景连接器。

    在日常的工作中,你可能还在同时用着更多的工具:腾讯会议、企业微信、TAPD、六度EC、金蝶ERP。重复的复制粘贴、数据对齐、项目进度对齐的会议,是否也让你疲劳奔波,在想,我做的事情,有没有意义?有没有成长?

    我们大量的时间经常陷入低效、价值低的日常工作中。善用工具、灵活的用好工具、合理的办公自动化,可以大大提升职场人的工作效率,提升整体职场竞争力。“用好你的时间”,5年之后的你,会变得和其他人不一样。

    现在马上,开始你的办公自动化旅程吧。

    展开全文
  • 打工人福利!教你如何一秒制作日报月报

    千次阅读 热门讨论 2021-07-21 14:33:32
    其实造成这种情况出现的关键,就是缺少高效的报表制作工具,试想一下,企业级的报表往往有数十万级的数据量,单纯用Excel是肯定无法解决的,所以下面为大家准备了可以帮助你一秒制作日报月报的报表工具FineReport,...
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    千次阅读 2021-04-21 19:20:28
    初级程序员如何写项目周报月报 在刚入职的新人程序员生涯中,每月或者每周给项目经理写项目周报,或者项目进度汇报是必不可少的内容之一。作为一名职场老人(职场老油条),熟练运用专业术语把自己混乱的思想,进行...
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空空如也

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