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    在销售团队的日常工作中,无论是管理销售订单,还是追踪商机线索和计算销售业绩,往往都涉及到很多的数据统计与分析工作。
    通过这些销售数据,有助于发现经营问题、调整销售策略、降低销售成本,最终提高企业的销售利润。
    在黑帕云中,丰富的字段类型、强大的关联功能、自动更新的数据图表,让销售数据管理已经从陈旧僵硬的 Excel 表格,迈入了自定义业务系统的新时代。
    但随着数据量的不断积累——

    • 如何从多个维度查看同一份销售数据?
    • 销售团队成员如何只查看自己关心的数据,且互不影响?
    • 如何只对业务表中的某些数据进行统计分析?

    不了解黑帕云视图功能,这些问题都可能成为销售数据管理的障碍。
    视图,是黑帕云重要的基础功能,除了你已经熟悉的表格、看板、日历、画廊等视图样式外,它搭配筛选、排序、分组、字段隐藏等功能一起使用,还能按照不同的条件添加多个数据视图,来满足用户不同的数据查看需求。

    下面介绍黑帕云视图功能的 4 种使用方法。学会它,让销售管理变得更加井井有条。

    从多个维度查看同一份销售数据

    查看整年度的销售订单表,常常遇到下面这些情况:

    • 想知道哪个月的销售额最高,需要先按照月份分组再求和;
    • 想了解那款产品卖的最好,需要按照产品分组再求和;
    • 只想查看2万元以上的订单,需要按照订单金额筛选;
    • 还有更复杂的,如果想看每个月2万以上的订单,就需要将筛选和分组搭配在一起使用了。

    想要从不同的维度查看销售数据,就要反复设置这些条件,非常麻烦。这时利用视图功能,其实可以把每一次的设置都保存为一个单独的视图,查看时只需要在不同的视图中切换,想看的销售数据就会按照预设的条件显示,变得十分方便了。

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    协作成员创建仅为自己所用的视图

    对于团队应用而言,大部分数据都是多人协作的,所以在「协作视图」中,如果某一个成员修改了视图的设置,那么该视图在其他成员处的设置也会改变。

    想象一下,你分组、筛选、隐藏字段、调整行高……一顿操作终于收获了一个满意的数据视图,还没怎么欣赏就被一起协作的同事改成了另外的样子,那可太令人抓狂了!

    黑帕云给出的解决方案是:复制原始视图,修改后将其设置为「锁定视图」或「个人视图」,这样一来,每个人都可以得到自己想要的视图,再也不会相互影响了。

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    这一用法对于销售团队更是好处多多,通过简单的筛选设置,销售们可以只查看自己的销售数据;销售主管可以定向追踪某个产品或某个月的销售情况。

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    更重要的是,这些视图共享同一份基础数据,当基础数据变化时,每个视图对应的数据也会自动更新。为共享的协作内容赋予个性化的展示方法,让销售团队的工作事半功倍。

    为特定的销售数据配置图表

    黑帕云每个应用的首页,都是一个可以自行配置的可视化数据仪表盘。

    用户可以选择图表、备注、统计数字、透视表,还有最新上线的按钮组等组件,从庞杂的业务表数据中快速获取关键信息,比如销售业绩的趋势,销售目标的完成进度,销售金额的总计等,以更加直观的形式展示出来。

    对于销售团队,如果想在首页统计展示「订单金额大于 2 万」的订单数量,只选择「订单」业务表显然是不可行的,因为这时统计的是所有订单的数量。

    通过视图就能解决这个问题:
    先在「订单」业务表中创建一个筛选条件为「实付金额大于 2 万」的视图。

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    然后在首页配置图表时选择该视图,这样就会只统计该视图的数据了。

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    在另一张表中聚合特定的销售数据

    我们知道在黑帕云中,当两张业务表相关联时,使用「数据聚合」字段,可以对被关联的数据进行聚合计算。

    比如,当「销售订单表」与「销售人员表」关联,可以使用「数据聚合字段」在「客户信息表」中聚合显示每个销售成交的订单总数、订单总金额、最近一次成单的时间等信息。
    但这是针对该销售所有成交订单聚合计算出来的,如果想要显示该销售成单金额大于2万的订单数怎么办呢?

    同样,在「订单表」中添加一个筛选条件为「实付金额大于 2 万」的视图,然后在「销售人员表」中聚合时,选择该视图就可以了。

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    以上便是销售团队充分利用黑帕云视图功能的一些方法。其实不仅仅是销售场景,如果你掌握了视图的诀窍,在其他业务中灵活运用,还会有更多的收获与惊喜。

    黑帕云|新一代数据协作平台hipacloud.com
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