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  • 我们都知道国标行标地标,那么企业标准怎么申请 首次登记的企业需提供工商局核发的营业执照。 一、企业标准备案流程:  企业向市局标准处提出备案申请,承办人员对企业提交的材料进行审查,资料齐全且标准内容...

    我们都知道国标行标地标,那么企业标准怎么申请
    首次登记的企业需提供工商局核发的营业执照。
    一、企业标准备案流程:
      企业向市局标准处提出备案申请,承办人员对企业提交的材料进行审查,资料齐全且标准内容合格后,办结备案手续。企业标准应在发布后30日之内办理备案。标准内容的审查如下:
      1.目的性审查:对没有国家标准、行业标准、地方标准或严于、异于上述标准的,可制定企业标准并应达到制定标准的预期目的。
      2.政策性审查:符合国家相关法律法规,贯彻强制性标准的规定,与相关标准协调一致。
      3.技术性审查:标准规范性要素应体现目的性原则、性能原则、可证实性原则、数值的选择性原则、避免重复原则。
      a)技术先进,经济合理、安全可靠;
      b)推进科技成果;
      c)合理利用国家资源;
      d)利于产品通用互换;
      e)积极采用国际标准;
      f)试验方法科学,检验规则合理。
      4.规范性审查:标准的编写格式和表达方法符合GB/T1的规定。
      二、申请标准备案企业须提交的资料
      1.〈企业产品标准备案申报表〉(需修订的企业标准由企业填写〈企业产品标准修订申请表〉;(企业法人签字并加盖企业公章)
      2.企业标准文本;
      3.标准编制说明;
      4.标准审定会议纪要;
      5.企业产品标准审定会签字表;
      6.企业营业执照复印件。

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  • 大型企业在发展成长中常常会碰见如下问题:企业扩张导致管控难度增加不同地区分子公司的财务管理各自为政,没有统一的标准和规范进行协调,企业集团难以实现统一管控,难以做大做强,难以实现扩张。企业全球化发展,...

    大型企业在发展成长中常常会碰见如下问题:

    企业扩张导致管控难度增加

    不同地区分子公司的财务管理各自为政,没有统一的标准和规范进行协调,企业集团难以实现统一管控,难以做大做强,难以实现扩张。

    企业全球化发展,股东知情权受到挑战

    处在不同地域、不同国家的分子公司的财务绩效如果得不到正确反应,股东就无法预测投资结果,就不愿意盲目投资,会使企业的全球化扩张受阻。

    财务风险不断增加

    一个分子公司出现问题,可能牵涉到其他分子公司的连锁反应,集团的发展扩张受到制约。


    财务共享服务中心此时应运而生

    财务共享服务中心(Finance Shared Service Center)是近年来出现并流行起来的会计和报告业务管理方式,其目的主要是通过一种有效的运作模式来解决大型集团公司财务职能建设中的重复投入和效率低下的弊端,促进标准化和企业能力提升,据调查,世界500强企业中近90%已经在其职能管理领域中应用了共享模式


    K2 重磅出击

    构建财务共享中心,促进企业标准化

    K2 BPM凭借其强大的流程引擎及财务共享中心丰富实施经验,围绕规划与定位、流程设计和标准化,共享组织与运营,信息化四大方面建设企业财务共享中心模式,并在具体实施的时候,K2 管理咨询团队会采用业内流行的SPORTS模型进行整体的规划与设计。

    S财务共享服务中心地点选址

    在确定财务共享中心选址地点方面以总部和附属分支机构模式为主,旨在依托总部和分支机构的后勤保障,实现财务共享服务中心的高效建设。

    P财务共享服务中心标准流程设计

    K2按照流程设计四个基本原则(业务匹配、职能完善、风险可控、效率最优),制定严谨、统一、精简的流程。基于K2本身丰富的流程经验,不仅可以对于公司目前的运作进行优化,也可以根据商业环境和内部能力制定公司长远的战略,满足企业未来的业务需求。

    O财务共享服务中心组织设计

    财务共享服务中心本身的架构设计通常以职能作为主线,以流程、产品和地域作为补充对财务共享服务中心涵盖的职能范围进行内部组织设计,包括架构、关键岗位、职责、绩效考核等。K2 通过建设财务共享服务中心,能够推进财务组织职能转型,建立专业化分工的“价值创造型”财务部门。

    T财务共享服务中心信息化建设

    信息化系统作为财务共享服务中心的载体与基石,其对于共享中心的运营及后续发展影响巨大。K2 通过自身强大的后台支撑创建了 差旅、支付、收款、自助查询等自助服务平台,提供了影像管理、业务绩效管理、档案管理、服务质量稽核管理等多个功能技术支持。


    RPA助力技术升级

    RPA作为一项成熟的“新科技”被K2完美运用在了财务共享中心的建设中,在自动化发票开具、税务自动填充、校验、申报等工作上,通过行为模拟完美地解决了人工效率低、成本高、信息录入错误等问题。


    K2 最佳实践:中广核财务共享平台

    通过建设财务共享平台,企业实现了:

    1. 建立集团统一的标准化流程,同时兼顾分子公司的个性化管理需求

    2. 流程执行系统、财务系统、ERP系统的深度集成

    3. 报销系统(K2)与影像系统有效集成

    4. 预算各种场景全覆盖、银企直联、结算对账大大提升财务效率

    5. 票据快速扫描及自动识别、自动鉴别真伪

    6. 应用RPA自动化进行发票开具、税务申报

    7. 全方位的归档管理

    8. 完整的内部稽核体系,包括账务稽核、资金支付稽核、业务流程稽核

    9. 完整的业务、财务、管理绩效报表

    项目效果:

    1. 财务电子审批达到100%全覆盖

    2. 审批时效提升55%

    3. 员工覆盖率提升到100%全覆盖

    4. 财务效率大幅度提升

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  • 2、企业标准应用服务商的合作层级可以分几个层级? A. 四个 B. 三个 √ C. 两个 D. 一个 3、群直播可以支持多少人同时观看 A. 100 B. 300 C. 500 D. 目前没有限制 √ 4、应用上线审核需要多长时间?() A. 马上通过审核...

    企业微信标准应用服务商入门考试–2021

    一、 单选题

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    1、审批记录的保存期限

    A. 半年
    B. 一年
    C. 五年
    D. 永久保存 √

    2、企业标准应用服务商的合作层级可以分几个层级?

    A. 四个
    B. 三个 √
    C. 两个
    D. 一个

    3、群直播可以支持多少人同时观看

    A. 100
    B. 300
    C. 500
    D. 目前没有限制 √

    4、应用上线审核需要多长时间?()

    A. 马上通过审核
    B. 1-2 个工作日 √
    C. 一周
    D. 一个月

    5、合作等级判定标准中的【高级】等级合作的评估频次是按照什么频次进行评估的?

    A. 按季度
    B. 按月 √
    C. 按周
    D. 实时

    6、下列有关应用信息填写标准的说明中,哪个选项是错误的?

    A. 应用截图必须为 IOS 版的企业微信界面或小程序界面截图
    B. 应用标语需突出产品的功能亮点、给用户带来的独特价值,需要包含“企业微信”、“微
    信”等词汇。
    C. 成员敏感信息遵循“权限最小化”原则,默认未开启
    D. 应用简介建议 80 个汉字左右,需清晰描述应用功能和使用场景

    7、关于直播观看权限的描述,以下正确的是:

    A. 仅企业内部成员可观看,开启后,企业内的成员用对应的企业微信绑定的微信,不能观看
    直播。
    B. 仅企业内部成员可观看,且观看范围添加的是部门,则不支持微信用户观看,会提示“无
    观看权限”。
    C. 设置仅企业内成员可观看时,默认企业全部成员,无法设置部分可见。
    D. 目前还不支持在管理端去禁止成员发起可外部观看的直播。

    8、下列有关推广二维码的说明中,哪个选项是正确的?

    A. 服务商可在服务商后台-【应用管理】-【推广二维码中】进行创建推广二维码
    B. 同个 SaaS 应用仅支持创建一个推广二维码
    C. 应用信息进行修改后,需要重置推广二维码进行更新信息
    D. 一个推广二维码只能包含一个第三方应用在内

    9、下列有关品牌名称填写的说明中,哪个选项是错误的?

    A. 创建应用之前需要补充品牌名称
    B. 服务商不可以出现对他人的品牌名称产生侵权的行为
    C. 可在服务商后台的【服务商信息】-【基本信息】进行修改品牌名称
    D. 一天可修改一次品牌名称

    10、关于在职继承功能,下面说法错误的一项是

    A. 继承人需要实名。
    B. 继承人需要激活。
    C. 选择的继承人可以是添加人。
    D. 弹窗提示将转接 XX 位客户给新的成员的弹窗内容字数上限是 200 字。

    11、应用上线后,如何修改应用介绍?

    A. 不支持进行修改
    B. 直接进入服务商后台-【应用管理】-【应用开发】点击对应应用,进入应用详情进行修

    C. 进行应用下线后,进入服务商后台-【应用管理】-【应用开发】点击对应应用,进入应用
    详情进行修改
    D. 进行应用下线后,进入服务商后台-【应用管理】-【应用和模板上线】点击对应应用,
    进入应用详情进行

    12、下述关于认证过期造成的影响,相关表述错误的是

    A. 全称旁边已认证字样会消失
    B. 无法去除应用在微信侧的安全风险提示
    C. 企业支付功能不支持继续使用
    D. 微盘容量从 100g 变回 20g

    13、服务商如何设置运营人员权限?

    A、登录管理员后台-[我的企业]-[权限管理]-进行设置
    B、登录管理员后台-[应用管理]-[企业微信服务商助手]-进行设置
    C、登录服务商后台-[服务商信息]-[权限管理]-进行设置
    D、登录手机端企业微信 APP-[工作台]H[企业微信服务裔助手]H[工具]H[权限管理]H[管理
    人员组]-进行设置

    14、下列有关应用拉新报备的条件中,哪个选项是正确的?

    A、用户已安装其他第三方应用,服务商还可以使用推广二维码进行拉新报备
    B、用户企业微信的注册时间已大于 10 天,服务商还可以使用推广维码进行拉新报备
    C、用户在应用市场安装应用后,服务商使用序列号进行拉新报备
    D、服务商使用推广二维码引导全新用户下载注册企业微信,并且安装应用进行拉新报备

    二、多选题

    1、下列有关推广二维码的说明中,哪些选项是正确的?

    A、销售人员可以在名片、海报、宣传资料等材料上附上[应用推广二维码],客户扫码后即
    可授权应用 √
    B、服务商可在服务商后台-[应用管理]-[推广二维码中]进行创建推广二维码 √
    C、服务商可以使用推广二维码进行应用拉新报备 √
    D、一个推广二维码可同时包含普通应用和行业解决方案在内

    2、进行企业微信标准应用合作,服务商需要具备什么条件?

    A. 遵循企业微信合作伙伴运营规则,不使用/售卖任何影响微信生态健康的非官方能力产
    品 √
    B. 具备产品开发能力,可自主完成应用开发接入,能保证应用的持续优化及迭代研发 √
    C. 有成熟的客户服务团队,保证有效,合规的主动触达服务客户,能够及时有效地帮助客户
    解决问题,妥善解决客户投诉 √
    D. 积极响应企业微信团队的要求,并提供相应配合 √

    3、服务商合作层级需要满足哪个层级,可以申请企业微信标识使用授权?

    A. 可直接申请
    B. 初级
    C. 中级 √
    D. 高级 √

    4、服务商合作层级需要满足哪个层级,才可以申请应用市场流量支持?

    A. 可直接申请
    B. 初级
    C. 中级
    D. 高级

    5、进行标准应用合作权益的【高级】等级合作可获得哪些权益?

    A. 申请定向线索派发
    B. 获得应用市场返佣
    C. 申请物料支持 v 官方人员对接

    6、企业微信认证后的优势是

    A. 对外名片可展示“已认证”标识,增加企业可信度
    B. 简称具有唯一性
    C. 可使用企业支付、自定义客户端启动页、分享接口、选择微信卡包里的电子发票接口等
    更多功能
    D. 企业通讯录人数上限可无限制

    7、应用接入企业微信,需要经过哪些流程?

    A. 创建应用
    B. 测试应用
    C. 上线应用
    D. 通过自有渠道进行推广应用
    E. 上架应用

    8、删除成员和禁用成员有什么区别?0

    A. 删除成员:成员所有信息和日志将被清除不可恢复,将自动从企业微信全员群退出
    B. 禁用成员:成员信息和日志仍得以保留,无法登录个业微信
    C. 禁用成员:成员信息和日志仍得以保留,正常登录企业微信
    D. 没有区别

    9、下列有关在企业微信内创建应用的说明中,哪些选项是正确的?(0

    A.支持创建普通应用与通讯录应用
    B.服务商可登录服务商后台进入【应用管理】,在【应用开发】进行关联小程序和创建应用
    C.应用创建后无需经过测试便可提交上线审核
    D.应用信息禁止涉及抄袭、侵权等违法行为,禁止使用夸大性、广告性和误导性的名称

    10、下列有关应用上线流程的说明中,哪些选项是不正确的)。

    A、应用 logo、应用介绍、应用名称,这三项信息修改并重新发布后,才能覆盖所有已授权
    的企业
    B、应用下线后将不再提供给新的企业授权使用,但不影响所有已授权的企业使用
    C、在应用详情页可以删除应用。但曾经上线,且已被企业授权使用的应用不允许删除
    D、应用上线后可直接被用户在应用市场中搜索和查看到

    11、服务商可通过什么方式进行应用拉新报备?

    A.创建推广二维码进行推广报备
    B.构造授权链接讲行推广报备
    C.使用服务码的方式推广报备
    D.生成注册定制化链接进行推广报备

    12、下列有关应用测试的说明中,哪几项是正确的?

    A、用于安装测试的企业微信帐号需服务商自行注册,每个应用支持同时添加 10 个测试企业
    微信账号
    B、同一企业微信帐号,不支持同时安装测试应用和正式发布的应用
    C、安装测试的企业微信帐号使用的是当前的应用配置信息,后续的修改不会进行同步;如需
    更新应用信息请重新授权安装
    D、服务商可在本地应用中对已创建的应用进行安装测试
    E、可以调用设置授权配置接口,构造测试授权链接进行测试授权

    13、有关合作等级判定标准中的【中级】等级合作的说明,下列哪几个选项是正确的?

    A. 自拓并成功实现应用报备企业数>300 家
    B. 活跃的应用报备企业数/应用报备企业总数≥10%
    C. 满足初级合作指标
    D. 按月进行评估

    14、新手服务商,可通过下列哪些途径了解服务商相关政策和支持?

    A.登录企业微信服务商助手,点击【联系】进行咨询了解
    B.登录企业微信服务商助手,点击【学习】
    C.登录服务商后台,进入【首页】进行了解相关政策
    D.登录管理员后台,点击【应用管理】进行了解

    15、下列有关在企业微信内创建应用的说明中,哪些选项是正确的?0)

    A.支持创建普通应用与通讯录应用
    B.服务商可登录服务商后台进入【应用管理】,在【应用开发】进行关联小程序和创建应用
    C.应用创建后无需经过测试便可提交上线审核
    D.应用信息禁止涉及抄袭、侵权等违法行为,禁止使用夸大性、广告性和误导性的名称

    16、如何设置管理员?

    A. 超级管理员在企业微信 APP 一【工作台】—【管理企业】一【设置管理员】进行添加
    B. 超级管理员在管理后台一【我的企业】—【权限管理】进行添加
    C. 超级管理员在管理后台一【我的企业】一【通讯录管理】进行添加
    D. 以上三项都是正确的

    17、新手服务商,可通过下列哪些途径了解服务商相关政策和支持?

    A. 登录企业微信服务商助手,点击【联系】进行咨询了解
    B. 登录企业微信服务商助手,点击【学习】进行学习了解
    C. 登录服务商后台,进入【首页】进行了解相关政策
    D. 登录管理员后台,点击【应用管理】进行了解

    18、电脑端添加成员,选择从微信好友中添加时,微信好友列表显示空白,下列说法错误的是

    A. 企业微信没有绑定微信
    B. 用微信授权登录企业微信之后再登录电脑端重试
    C. 搜索微信好友可以搜索昵称或者备注
    D. 企业微信没有绑定手机号

    三、判断题

    1. 符合条件的应用可在服务商后台-【应用管理】-【应用市场搜索】提交应用搜索申请。

    2. 应用上架应用市场前需要完成一定数量的应用拉新报备。×
    3. 进行标准应用合作权益的【初级】等级合作,评估频次是按月评估。x
    4. 被踢出直播间后,还可以再次进入直播间 x
    5. 创建应用后可进行测试授权,测试无误后才可进行提交应用上线审核
    6. 应用测试仅支持进行调用设置授权配置接口,构造测试授权链接进行测试授权。
    7. 群直播不支持查看回放
    8. 在企业微信服务商后台上进行关联小程序前,需要先进行企业微信全新认证。
    9. 申请企业微信标识使用授权,需要满足【中级】等级权益合作。
    10. 企业微信公费电话支持禁止成员使用
    11. 同一企业微信帐号,支持同时安装测试应用和正式发布的应用。
    12. 引导用户扫码推广二维码安装应用可进行应用拉新报备。
    13. 一个企业可以认证 5 个企业微信。
    14. 服务商达成《企业微信合作伙伴合作等级细则》的初级合作等级,便可申请服务商官网搜索 。

    区县项目政务行业服务商培训考试(新版)查看

    (一)区县服务商培训–商务类

    1、区县政府基层治理方案主要推动的产品是什么?

    单选题 D
    A、政务微信
    B、微信
    C、企业微信
    D、企业微信政务版

    2、以下哪个不是政府客户对于方案的推动一般会关注的内容?

    单选题 D
    A、国家政策
    B、解决方案
    C、产品能力
    D、动画视频

    3、当前基层社会治理方面的主要难点是?

    单选题
    A、对于基层老百姓的感知能力不足
    B、没有业务系统
    C、没有政策
    D、没有需求

    4、网格化方案一般可以向当地以下哪些单位沟通推动?

    多选题
    A、政法委
    B、农业农村局
    C、组织部
    D、扶贫局

    5、在什么情况下可以寻找原厂支持商务推进?

    单选题
    A、找到明确客户与明确决策人
    B、找不到客户
    C、找不到决策人
    D、不知道该做什么

    6、相比于传统方案,企业微信政务版方案从产品能力上看最大的优势是?

    单选题
    A、与微信互联互通等相关能力
    B、可以打游戏
    C、有手机 app
    D、有 PC app

    7、以下哪项能力可以帮助政府领导更好的组织向上汇报材料

    单选题
    A、数据统计展现
    B、可以发消息
    C、可以巡查上报
    D、可以发朋友圈

    8、区县政府基层治理方案网格员端使用的产品是?

    单选题
    A、政务微信
    B、微信
    C、企业微信
    D、企业微信政务版

    9、区县政府基层治理方案居民端使用的产品是?

    单选题
    A、政务微信
    B、微信
    C、企业微信
    D、企业微信政务版

    10、以下哪项不是本方案对于政府领导推动的要点

    单选题
    A、可以对网格员进行统一管理
    B、可以进行数据看版汇总
    C、可以保障信息无失真下达
    D、手机需要安装 app

    (二)区县服务商培训–社会基层治理考试

    1、在社会基层治理方案中,以下有关用户与终端的关系哪个描述是正确的?

    单选题 B
    A、政府工作人员使用企业微信政务版,网格员使用微信,居民使用微信
    B、政府工作人员使用企业微信政务版,网格员使用企业微信政务版,居民使用微信
    C、政府工作人员使用企业微信政务版,网格员使用企业微信政务版,居民使用企业微信政务版
    D、政府工作人员使用微信,网格员使用企业微信政务版,居民使用微信

    2、针对网格化工作,以下哪些是企业微信政务版新增的政务应用:

    多选题 A、B、D
    A、居民通知
    B、居民上报
    C、居民查询
    D、巡查上报

    3、以下哪些不是企业微信政务版的原生应用:

    多选题
    A、公告、健康上报
    B、案情上报、联动指挥
    C、打卡、汇报
    D、审批、日程
    E、会议、直播
    F、微盘、微文档
    G、收集表
    H、网格数据看板(网格领导驾驶舱)、工资条、网格动态

    4、政府单位每月最多统一发送几条政民朋友圈,网格员每天最多可发送几条到居民朋友圈?

    单选题
    A、3,2
    B、4,2
    C、3,1
    D、4,1

    5、以下那些是政民沟通相关的功能或能力:

    多选题:
    A、居民在个人微信中扫描网格员企业微信名片中的二维码,可添加网格员的企业微信账号为
    好友
    B、网格员可搜索手机号或从个人微信好友中主动添加居民的微信
    C、网格员可以给居民微信打标签,标签可以由上级单位统一定义,也可以由网格员定义可搜
    索手机号或利用通讯录主动添加居民的微信
    D、管理员可以查看网格员添加居民微信好友、居民互动以及居民流失的数据
    E、网格员在企业微信中,居民在个人微信中,互相可以单聊和群聊(互通群)
    F、网格员离职后,管理员可以将其联系的居民微信好友转移给其他网格员(离职继承)
    G、管理员可以将在职的网格员的居民好友重新分配给其他网格员

    6、基于企业微信政务版建设基层网格化平台解决方案有什么优势:

    多选题
    A、企业微信政务版操控体验接近微信,使用方便,学习门槛低,便于基层网格员推广使用
    B、企业微信政务版微信互联互通功能强大,可实现居民微信端便捷沟通
    C、企业微信政务版开发、维护简单,基层使用难度小
    D、企业微信政务版政务治理应用功能多,迭代快,扩展能力强

    7、包含网格员和居民的互通群,群成员上限多少人?

    单选题
    A、200
    B、400
    C、500
    D、1000

    8、企业微信政务版新增政民沟通的模块有哪些?

    多选题
    A、居民助理
    B、居民群
    C、居民联系
    D、政民朋友圈

    9、以下哪些是会议支持的能力?

    多选题
    A、支持 300 人同时加入一个视频会议
    B、支持网格员@企业微信与居民@微信同时参加一个视频会议
    C、支持会前预约,会议信息同步到“日程”中
    D、区分主持人和参与人角色
    E、为主持人提供了全员静音、邀请成员开启麦克风等管理功能
    F、发言时可向参会同事演示文档或电脑屏幕

    10、在居民上报后,第一个网格员收到待处理时,可以选择自己办结,不处理,也不上报到网格。

    判断题
    A、对
    B、错

    11、居民需要下载企业微信 APP,才能与网格员沟通,以及使用“居民上报”等应用。

    判断题
    A、对 B、错

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  • 企业数据标准规划、建设和应用

    千次阅读 2016-11-29 10:32:21
    今天我分享的内容,整体包括三个部分:第一部分主要介绍为什么要建标准,建设数据标准带来价值是什么;什么是数据标准,业界数据标准体系架构,数据标准具体表现形式是什么样...一、企业数据建设现状长久以来,大多...

    今天我分享的内容,整体包括三个部分:

    第一部分主要介绍为什么要建标准,建设数据标准带来价值是什么;什么是数据标准,业界数据标准体系架构,数据标准具体表现形式是什么样的,数据标准包含内容有哪些;
    
    第二部分结合我们数据标准实施经验,介绍标准如何建立、落地、维护的整个流程;并介绍几个标准落地的几个关键点;
    
    第三部分给出了一个案例,描述典型的数据标准实施路径,供参考。
    

    一、企业数据建设现状

    图片描述

    长久以来,大多数的系统都是在某些业务需求的基础上建立,没有考虑与其他系统的功能重复和数据重复,数据一致性和可用性的矛盾突出。由于缺乏这种对数据整体设计考虑,造成多种数据问题:

    数据需求缺乏规范,造成数据对象多份存储,存储结构各异,严重影响数据共享。
    

    例如:某金融公司客户信息存在于财务和产品两个系统中,由于建设时期和团队不同,其中对客户代码长度的定义不一致,财务系统中定义为4位,产品系统中定义为6位,导致同样的数据要素在财务系统和客户系统中标准不一致,造成同一客户财务和产品信息不能很好打通。

    数据标准依据各异,造成统计口径无法匹配。
    

    例如:某金融公司原有系统,业务类型采用业界标准包括资产收购与经营、投资、融资顾问等;由于公司发展,开展了新的业务,因此后来的系统中采用公司新标准,出现了商业收购、阶段性投融资等业务类型。结果新旧系统在业务类型上不一致,业务人员要人为的做关联。

    业务口径不统一,造成沟通困难,发生歧义。
    

    例如:某业务部门,需要财务部门提供一份月报表,由于对“余额”一词有不同的理解,一个认为是“期初余额”,而另一个认为是“期末余额”,造成统计结果大相径庭。经过多次沟通,才达到满意效果。

    数据缺乏标准造成的问题还有很多,总的来说,需要从数据对象、代码、业务指标等多方面实现标准化,才能从根本上减少这些数据问题。那数据标准能给我们带来什么?

    图片描述

    标准可以在业务、技术、管理多个方面给我们提供支撑。

    业务方面:

    提升业务规范性
    

    通过标准可以明确很多数据业务含义,使得不同业务部门之间,以及业务与技术之间沟通更加通畅,避免歧义。

    例如通过客户数据标准,我们在讲客户的时候,大家理解的是一致的,只有办了银行卡的人,才是银行客户。而不会再有认为在网站注册、或者通过本行转账的人都是客户的理解。

    提升数据对业务分析支持度
    

    通过数据标准,可以明确的把某个数据主题(例如客户)信息分为多类,例如基本信息、联系信息、财务信息等,为多维度分析和深度挖掘提供依据。

    通过数据标准,实现数据信息统一一致,使得数据更容易在各业务部门之间流转。
    

    技术方面:

    首先,相同结构的数据,才更容易实现共享和交换;因此公司内部标准促进数据在企业内部流转,行业标准促进数据在企业之间流转;
    
    其次,相同的数据标准,减少大量的转换、清洗工作,极大的提升数据处理效率;数据处理过程中也会减少出差几率,提升问题质量。
    

    管理方面:

    数据标准更多的是能提供完整、及时、准确、高质量的数据,为决策支持、精细化管理等提供支撑。
    

    那么,到底什么是数据标准呢?

    图片描述

    一般我们直观认为数据标准就是几个文档,描述了一些规范和要求,需要大家去遵守。

    更严谨一点定义,数据标准是为了使企业内外部使用和交换的数据是一致和准确的,经协商一致制定并由相关主管机构批准,共同使用和重复使用的一种规范性文件。

    而我们认为数据标准又不仅仅是一套规范,而是一套由管理规范、管控流程、技术工具共同组成的体系,是通过这套体系逐步实现信息标准化的过程。数据标准化是通过一整套的数据规范、管控流程和技术工具来确保的各种重要信息,例如产品、客户、机构、账户等在全公司内外的使用和交换都是一致、准确的过程。

    另外,数据标准也不仅仅是技术或者业务一个部门的事情,它是在数据层面上对重要业务主题的统一规范,也是业务规范在数据层面上的实现。数据标准实施依赖于业务部门之间的共识,以及业务和技术之间的配合。

    那么业界常用的数据标准体系是什么样的呢?标准长什么样,包含哪些内容?下面我会对数据标准的分类和参考体系、内容和形式做一下简单介绍,可以做一个直观的理解。

    图片描述

    首先,数据标准根据不同的数据域分为基础、分析类和专有类三类

    基础类数标是企业日常业务开展过程中所产生的具有共同业务特征的基础性数据,如客户、产品、财务等;
    
    分析类数标是为满足公司内部管理需要及外部监管要求,在基础性数据基础上按一定统计、分析规则加工后的数据;
    
    专有类数标是公司架构下子公司在业务经营及管理分析中所涉及的特有数据。
    

    其中,针对基础类数标,可以看一下金融行业经常用的数据标准十大主题模型。该模型是以主题组织数据,包括客户、资产、机构、产品等主题。

    那么针对某个数据主题,数据标准到底由那几部分组成呢?

    图片描述

    一般数据标准会包括:主题定义、信息项、标准代码三个文档,其中:

    标准主题定义文档:主要是记录数据标准的定义、分类,用于规范和识别数据的主题归属;
    
    标准信息项文档:记录数据主题的信息项业务属性(分类、业务含义、业务逻辑)和技术属性(类型、长度、默认规则);
    
    标准代码文档:记录信息项固定码值的编码、分类、使用规则等。
    

    信息项文档是数据标准的核心。内容包括分类、业务描述和技术描述,一般由信息大类、信息小类、信息项、信息项描述、信息类别、长度共6项组成。当然这些内容也可以调整,例如信息大类、小类,可以合并,或者拆除更多层级。

    信息大、小类是对信息项的常规分类,例如:例如客户信息大类包括基本信息、联系信息、关联信息、财务信息、风险信息、评价信息、往来信息七大类;信息小类,包括:客户编号、名称、证件、地址、评级信息、模型评分、等级、开办业务等;

    信息项是用来描述一个事物的最基本元素。表示一个事物的识别、限制、数量、分类、状态,或者事物间的关系,例如客户信息的名称、年龄、性别等;

    信息项描述是描写或者规范信息项的具体业务描述及界定;

    信息类别是根据业务需求,定义相应的信息项在数据库中所需要的技术格式。例如:编号、标志、代码、金额、日期、数值、文本等;

    长度是信息项的数据长度,供各系统建设参考使用。

    二、如何建设数据标准

    图片描述

    一般数据包标准包括制定、落地、维护等过程。其中制定过程包括规划、调研、设计;落地过程通过映射、标准执行等实现;维护过程保证了数据标准的持续更新。

    1、首先,在标准制定过程中的第一个阶段,标准规划阶段,要根据业界经验和企业实际情况确定实施范围,并根据优先级和难易度制定计划。

    例如,在金融行业,以金融行业十大主题为依据开展,通过业务了解,确定产品、客户、财务等几个主题是关键主题,其他主题业务关联性很弱;因此,确定实施范围,并根据紧迫度、资金等因此确定了实施计划,分多期建立。
    

    2、接下来,在调研阶段,通过制定调查问卷、安排现场访谈、收集文档资料等手段,针对各个业务系统以及应用系统进行调研,了解跟标准相关的内容,包括现有定义、使用习惯、数据分布、数据流向、业务规则、服务部门等,形成调研报告,分析问题,并讨论解决方案。

    实施过程中,如果多个部门不清楚项目意义和项目目标,首先需要对各部门做项目宣讲,让他们有充分了解。
    
    然后,通过调研问卷方式进行初步了解沟通,同期开始大批量研究企业现有的文档了解业务和数据集。
    
    最后,通过当面访谈深入了解信息,并讨论问题与解决方案。最终通过开评审会方式确定解决方案,并给出分析报告。
    

    3、有了素材,接下来就是开始标准设计工作。

    在这个阶段主要是在方法论指导下,完成数据标准设计和定义工作,包括数据业务描述定义(业务属性)、类型长度定义(技术属性)、其他标准信息定义。
    
    设计出定义与分类、信息项、标准码等文档,并通过各部门的评审验证。最终达成一致,形成企业级标准。
    

    到此,标准制定工作完毕。

    4、接下来主要是标准如何落地工作。把已定义的数据标准与业务系统、业务应用进行映射,标明标准和现状的关系以及可能影响到的应用。

    标准落地一般通过两种方式:
    
    1)新系统建设,直接参考数据标准;
    
    2)旧系统通过标准映射,实现数据关系转换,以及指导后续数据平台建设。
    

    5、做完数据标准映射,接下了就是标准落地执行。

    这个过程一般需要借助专业的工具实现标准落地检查。标准执行一般有两个过程
    
    1)第一步分析出来现有问题,例如数据缺失、数据不一致等;
    
    2)第二步修正,例如补录数据、修改系统、新建系统等。
    
    通过这些措施,逐步规范数据建设过程,实现数据标准的落地。
    

    6、数据标准也不是一成不变的,随着业务发展,有些标准需要不断的修订和完善。因此数据标准还有一个关键的管理环节,那就是需要能持续维护改进。

    在数据标准维护阶段,需要有相应的需求收集、需求评审、变更评审、发布等多个步骤,并能对所有的修订做版本管理,以方便将来问题查找。
    

    以上讲了数据标准管理的全过程,接下来我对数据标准落地的几个关键点做一个简单介绍。

    图片描述

    第一条关键点:数据标准应该只管理核心数据定义

    首先,标准不是模型,标准是可落地的核心元素。
    
    企业实际数据模型中有上万个字段,有些模型还会经常变换更新,如果把这些信息全部纳入到标准体系中,并且和数据标准建立映射,管理起来非常困难,很难真正实现落地。
    
    因此要实现数据标准落地,不能一味追求大而全,更多的是应该关注在众多数据中挑选出的核心数据,只管理这些核心数据定义,依照核心数据建立标准,就可以实现企业数据治理的目标,还能提升数据治理的效率。 
    
    其次,针对核心数据标准主题选择要多维度考虑。
    
    数据标准只会关注跟业务关联度高的,能够促进业务的规范管理的数据。因此,数据标准制定,选择标准主题很重要。
    
    在这里,我们通过业务影响度、系统关联度和可实施性等三个方面对各主题做分析,获取各数据主题建设的重要、紧迫程度。
    
    其中,
    
    1、针对业务影响度,可以通过组织集中讲解、面谈解答以及调查问卷等多种调研活动;获得主题涉及的问题数量、问题影响业务数量、问题影响业务的重要性;
    
    2、应用系统关联度,可以通过分析各部门关注次数、各系统和系统模块使用次数;并通过对应用系统功能梳理,提炼相关实体;以及对相关实体,进行数据主题归结,形成主题在系统中的分布情况;
    
    3、可实施分析,可以通过产品手册、各业务部门体系文件,获得主题定义和分类,以及信息项情况;分析获得数据差异性;获得数据定义不一致程度、业务规则整合难度。
    

    通过分析,每个主题关系的业务系统数量不同,业务关注程度也不同,可实施程度不同(差异量,技术等),最终形成主题选择分析图表。在这里每一个度量维度都有加权,通过评分确定实施优先级,例如其中评分在满分的50%以上的,作为本期实施的依据,最终选定实施范围。例如上面的产品、财务、机构、客户四个主题。

    图片描述

    第二条关键点:数据标准要包括技术与业务两种属性

    1、数据标准主要是针对业务,企业很多业务的语义十分依赖业务人员的人工梳理,难度大效率低,很可能出现因为梳理人员没有及时梳理,而造成业务语义难以被及时发现和管理的问题。

    未来企业将会面临数字化转型,从非结构化的文档中,将大部分业务语义抽取出来,并统一管理,成为未来的发展趋势,这种能力可以通过自然语言分析技术来实现,企业可以通过综合多个材料中对同一业务的描述,分析出最新与最广泛认可的业务定义,由业务人员确认之后,识别出业务语义,这样大大减少了业务人员的工作量,提升了业务人员梳理业务语义的积极性。

    2、在企业数据治理中,任何一个数据标准,如果没有对应的技术手段,都将难以落地,所以企业建立数据标准时,需要加入信息项的英文名称,来和实际数据库表中的字段相对应。

    在数据标准中加入信息项的英文名称能给企业数据治理带来两方面的好处:

    在做模型设计的时候,标准可以直接与模型设计工具集成,设计模型时就可以直接引用标准。
    
    对已有系统,标准能够通过英文名称直接和应用系统的相关字段对应,自动发现与不符合标准的字段,并通过元数据直接通知给相应的系统。
    

    3、标准中有了技术和业务信息,还需要有效的关联才能发挥效用。对于企业数据管理来说,技术能弄懂业务的前提是技术与业务之间要有对应,这种对应不能靠大量的人工梳理完成,否则业务部门负担很重,积极性不高。需要能够通过技术手段,利用数据治理工具提供商的行业实践积累,形成业务与技术的自动关联库,自动完成业务与技术对应,将能大大减少业务人员的工作量,同时提升技术与业务关联的准确度,消除业务与技术之间的鸿沟。

    图片描述

    第三条关键点:数据标准要持续更新

    对于企业数据治理来说,有很多数据标准建立以后,往往只是一套书,没有根据企业业务发展及时做出更新,时间长了就成为了摆设,实际上,数据标准是需要随着企业的业务变化而不断进行修订的,比如在企业拓展新业务的时候,需要增加相应的标准进去,对于没有价值的标准,也要及时废弃。只有这样,才能保证数据标准一直能适应业务发展需要,促进标准落地。

    三、数据标准实施案例

    图片描述

    一般企业数据标准建设完,只停留在册子和书本上,缺乏落地手段,不能有效执行;另外,针对数据标准本身缺乏管理,不能有效适应新业务发展。

    某银行数据管理建设思路侧重于事前预防,将各领域数据管理的要求融入到系统研发当中,从需求编写和需求分析等数据产生源头进行管理。严格按照数据标准进行需求编写,结合数据质量管理、元数据管理串联整个软件生命周期。同时在这个过程中,不断的验证和修订数据标准,使得数据标准一直能够适应新业务的发展需要。

    通过项目实施:

    借助技术手段实现了数据标准的实施落地。在需求、开发、上线等各阶段都会有数标检查,实现全生命周期数据管控;
    
    通过系统管理,推进了数标的持续更新,保持了数据标准生命力。
    

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