共享经济市场调研报告

——共享汽车市场调研报告

目录

 

第一章 共享经济概况. 4

第一节 行业介绍. 4

第二节 共享经济发展历程. 5

第三节 两种模式下的生命周期. 6

第四节 行业市场竞争程度. 7

第二章 共享汽车行业调查. 8

第一节 国内产量统计. 8

一、产品构成及成本 8

二、产量统计数据. 9

第二节 近期项目投资建设情况. 10

第三章 产品消费调查. 10

第一节 产品自身优势. 10

第二节 产品消费量调查. 13

第三节 消费群体调查. 14

一、消费群体构成 14

二、不同群体选择原因. 15

第四节 品牌满意度调查. 15

一、品牌结构. 15

二、品牌地域性差异调查. 16

三、行业整体满意度. 17

第四章 典型企业与品牌调查. 18

第一节 EVCARD 18

一、企业简介. 18

二、产品构成. 19

三、产销量统计. 19

四、近期发展规划. 19

五、产品投放区域格局. 20

第二节 立刻出行. 20

一、企业简介                                   20

二、产品构成. 21

三、产销量统计. 21

四、近期发展规划. 21

五、产品投放区域格局. 21

第六章 重点城市消费调查. 21

第一节 北京. 21

一、产品品牌结构                               21

二、消费渠道构成. 21

三、价格变化趋势. 21

四、产品满意度调查. 21

第二节 上海. 21

一、产品品牌结构. 21

二、消费渠道构成. 21

三、价格变化趋势. 21

四、产品满意度调查. 21

第三节 成都. 22

一、共享汽车品牌结构                            22

二、消费渠道构成. 22

三、价格变化趋势. 22

四、产品满意度调查. 22

第七章 细分市场调查. 23

第一节 高端汽车. 23

一、产品特点. 23

二、市场容量. 23

三、发展趋势. 23

第二节 新能源电动汽车. 23

一、产品特点                                   23

二、市场容量. 24

三、发展趋势. 24

第三节 普通燃油车. 25

一、产品特点. 25

二、市场容量. 25

三、发展趋势. 25

第八章 共享汽车发展问题与前景. 25

第一节 市场发展存在的问题. 25

一、网点少停车难                                25

二、车辆故障处理难. 25

三、启动成本和运营成本高，风险大. 25

四、服务保障制度不完善. 26

五、用户维权难. 26

第二节 市场发展场景. 26

一、场景分析                                    26

二、用户归类. 27

三、拓展业务. 27

第三节 产业发展前景预测. 27

第九章 本调研报告主要结论及策略建议. 30

第一节 主要结论及观点. 30

第二节 策略建议. 30

资料来源: 31

 

 

 

第一章 共享经济概况

第一节 行业介绍

2000年之后，随着互联网web2.0时代的到来，各种网络虚拟社区、BBS、论坛开始出现，用户在网络空间上开始向陌生人表达观点、分享信息。2010年前后，随着Uber等一系列实物共享平台的出现，以及移动互联网的出现，共享开始从纯粹的无偿分享、信息分享，走向以获得一定报酬为主要目的，基于陌生人且存在物品使用权暂时转移的“共享经济”。

 

图片资料来源：中银国际证券

那么到底什么是“共享经济”，从狭义来讲，是指以获得一定报酬为主要目的，基于陌生人且存在物品使用权暂时转移的一种商业模式。共享经济的核心是所有权和使用权的分离，在《Platform Revolution》一书中，作者明确阐释了“资产和其价值的分离”是共享经济最重要的核心价值。

共享经济的本质是整合线下的闲散物品或者服务者，这其中主要存在三大主体：商品或服务的需求方、供给方和共享经济平台。对于供给方来说，通过在特定时间内让渡物品的使用权或提供服务，来获得一定的金钱回报；对需求方而言，不直接拥有物品的所有权，而是通过租、借等共享的方式使用物品。共享经济平台作为移动互联网的产物，通过移动LBS应用、动态算法与定价、双方互评体系等一系列机制的建立，使得供给与需求方通过共享经济平台进行交易。这些就是共享经济的最重要的特点

第二节 共享经济发展历程

共享经济是中国近年来最大的风口之一，从2014年到现在短短四年，便聚集1700亿元的资本投资、行业交易额达到4.6亿元、用户数近6亿人。在共享经济盛行的时代，意图跻身“共享经济”的商业模式不胜枚举，其中既包含传统意义的共享，也包含具有中国特色的新型共享，最让我们熟知的像共享单车的疯狂扩张、充斥着的共享雨伞、充电宝等。

对于摩拜、Ofobike、小蓝单车这些新型模式而言，还是共享经济吗？通过共享经济的核心——所有权和使用权的分离，它们早已偏离了共享经济的本质，却巧借了“共享”之名。因为共享经济最起码应该是利用闲置资源，有偿与他人分享，从而提升社会资源的利用率，反观共享单车却都是在人为制造新的资产和新的需求。其收取押金和使用费的方式，与我们去租某个东西来使用本质上并无区别，是非常明显的B2C分时租赁的业务模式，我们暂且把它定论为共享经济2.0版本。至于产生这种现象的原因，大概也就是互联网经济的影响，加上投资者人为的“创新”，来获取更高的经济效益。

 

 

 

 

 

模式区别

共享经济

租赁经济

平台

是

是

产权分离	是	否
业务模式	C2C	B2C
资产	少	多，拼供应链
市场趋势	赢者通吃	多个商家并存

两种模式的区别

第三节 两种模式下的生命周期

那接下来分析这两种共享经济的生命周期。因为市场上出现过很多的共享经济产品，在不断的竞争、整合中，有的企业消亡，有的企业则是继续扩张着，比较具有代表性的分别Uber和现在盛行的共享汽车，结合两者特点来分析。

Uber自2009年成立以来，以一个颠覆者的角色在交通领域掀起了一场革命。Uber打破了传统由出租车或租赁公司控制的租车领域，通过移动应用，将出租车辆的供给端迅速放大，并提升服务标准，在出租车内为乘客提供矿泉水、充电器等服务，将全球的出租车和租车行业拖入了一轮新的竞争格局。Uber在全球快速发展中，覆盖全球的425个城市，72个国家。直至2016年7月，滴滴出行与Uber中国达成收购协议，滴滴出行合并了Uber的所有业务，开始了本土模式的发展。2017年4月，Uber披露了公司2016年的业绩数据，公司2016年在全球范围内的总预定金额超过200亿美元，较 2015年同期增长超过200%，净营收在剔除Uber司机的部分后为65亿美元。在发展的九年之间，市值也已飙升至500亿美元。显然，这种生命周期是相当长并可以继续延续的。

再来看一看中国比较火热的以分时租赁为主的共享汽车公司：EVCARD、立刻出行、美团租车、Gofun等，同时滴滴联手摩拜开展新能源共享汽车业务。这些公司大都成立于2014-2016年之间，要知道中国最早出现共享汽车的时间为2010年，可见创立之初的很多公司早已消亡，随之而来的是新的公司，由此可见，以分时租赁为业务模式的共享汽车，随着竞争的不断加大，或者是资金链的断裂，它的生命周期是不稳定的，不容易形成一家独大的局面。

图片源于网络

第四节 行业市场竞争程度

本文就只以目前中国B2C模式下的共享汽车为主要话题，就目前存在市场品牌数量以及业务开展、运营状况来分析整个共享汽车行业的竞争程度。正如上图所示，目前市场上存在着30多家规模较大的公司，并且在国内注册的企业数量大约有300家，再加上城市出租车公司以及滴滴等打车软件的市场排挤，共享汽车的生存压力是显而易见的。而且，从共享汽车的生命周期里可以看出来，一个品牌要想在这口大锅里生存是有多么的不容易。而且目前已经形成了几大巨头，例如EVCARD、微公交以及盼达用车，正在极力挤占市场份额，增加自己的市场占有率，这些企业的运营状况以及资金链暂时还没有太大的问题，对于其他企业来说，竞争压力可见一斑。

那么未来大众还需要买汽车吗？不可否认，当共享汽车发展到一定规模时，完全可以再也不用购买汽车。全国拥有驾照的人口已达到4亿，而私家车的保有量为1.7亿，这意味着有2.3亿人“有照无车”，市场需求量是相当可观的，这样就加剧了各个共享汽车公司的竞争。

第二章 共享汽车行业调查

第一节 国内产量统计

• 产品构成及成本

共享汽车的产品构成除了汽车本身之外，当然还要包括各类保险产品、停车场地租赁、违章处理服务、车辆故障服务、售后服务等一系列产品构成，为了保留用户，增加客户粘度，提高用户体验是商家最应该完善的。

首先来看保险产品，除了车辆自身的保险之外，商家还应为租客提供人身安全保险、意外险等，当客户发生意外情况时，可以最大限度的保证客户利益，对于自身产品价值的提高有很大的益处。

停车场地租赁：当用户结束服务，需要还车时，归还的地点是否足够，是否离自己很远，耗费跟多的路程、时间等，所以商家需要与各个停车场密切合作，方便用户自主还车。

车辆故障服务:不言而喻，当用户所驾驶的车辆出现意外故障时，售后团队是否可以及时做出响应，及时来处理相关问题，以及对用户造成的损失等。

成本除了汽车购买、租赁费用，还包括燃油、电费，停车费用，汽车清洁、维修保养费用，车辆强险等各种保险费用，人力成本还包括运营成本，APP的维护以及售后服务成本等。由此可见，共享汽车的出现需要大量的资金支持，这就加剧了行业的竞争性。

二、产量统计数据

EVTank在研究报告中认为中国汽车共享市场正处于产业发展初期，且已经呈现出巨大的市场发展潜力。截止到2017年Q1，EVTank的统计数据显示，国内在运营的共享汽车已经达到4.5万，以新能源汽车为主。EVTank预计到2020年，国内共享汽车的运营车辆累计将达到200万辆，成为全球最大的共享汽车市场。

整体来看，环球车享（ECVCARD）、重庆盼达及微公交运营车辆在5000辆以上，目前暂处于第一阵营。首汽Gofun，绿狗租车，e享天开紧随其后，数量在2000到4000辆之间；易开、一度用车、途歌等数量均在1000辆左右。

第二节 近期项目投资建设情况

同时，国务院在《关于印发节能与新能源汽车产业发展规划的通知》中，明确鼓励“探索新能源汽车及电池租赁、充换电服务等多种商业模式，形成一批优质的新能源汽车服务企业。”政策鼓励催生了一大堆共享汽车企业，例如2017年12月，宝马公司表示将在成都推出一个永久性共享汽车项目，并将使用宝马旗下的电动车型宝马i3。将投放的100辆宝马i3车型将使用真正的流动还车，用户在使用完车辆后，无需将其停放到固定地点。目前，EVCARD已经投入运营高端的新能源电动车宝马i3，但是还无法实现真正的流动还车。

2018年1月7日，中国一汽轿车股份有限公司发布公告，将与贵安新区摩拜出行科技有限公司签订战略合作协议，拟对摩拜出行进行增资入股，一汽轿车作为摩拜移动出行产品的提供商、制造商，与摩拜出行在定制版领域的整车生产、研发，出行服务领域的整车销售进行合作。此外，公司与新特电动汽车签订合作生产协议，约定电动车系列产品及其衍生车型生产的四大工艺在一汽轿车处进行，优先利用公司生产设备进行整车生产。

在国家新能源政策的鼓励以及地方政府的支持下，共享汽车下的新能源汽车数量将会持续增加，发展形势较为良好，但与此同时，市场竞争也会更加激烈。

第三章 产品消费调查

第一节 产品自身优势

假设私家车车主以50万元购买车辆，每年维护保养费用为3万元。假设车辆使用寿命为10年，每年平均驾驶里程为5万里，车主每年自身驾驶里程仅为2万里，剩余3万公里为闲置资源。目前市场上出租车价格为3元/公里（扣除燃料费），若该车主定价为2元/公里（扣除燃料费）。不考虑车主为共享经济平台所需支付的佣金，那么，闲置的3万公里每年可为车主带来额外的6万元现金流。与仅个人使用相比，在车辆使用的10年内，车辆共享带来的净现值收益为36.9万元。而对于需求方乘客而言，出租车价格为3元/公里， 高于私家车的出租价格2元/公里。假设乘客每年乘坐出租车的需求为3万公里。则需求者乘坐私家车代替市场上的出租车，每年可节约3万元。在10年时间内，乘客乘坐私家车的净现值收益为18.4万元。

 

共享收益分析（万元）

年度

0

1

2

3

4

5

6

投入资金（资本支出，维护保养）

-50

-3

-3

-3

-3

-3

-3

贴现率	10%
个人使用里程（万里）		2	2	2	2	2	2
共享使用里程（万里）		3	3	3	3	3	3
个人出租价格（元/里）		2	2	2	2	2	2
市场出租价格（元/里）		3	3	3	3	3	3
所有者的成本收益分析		1	2	3	4	5	6
（1）私家车出租
出租带来的现金流		6	6	6	6	6	6
投入资金	-50	-3	-3	-3	-3	-3	-3
净现金流	-50	3	3	3	3	3	3
DCF	-50	2.7	2.5	2.3	2	1.9	1.7
总贴现值	-31.6
（2）不出租
投入现金	-50	-3	-3	-3	-3	-3	-3
DCF	-50	2.7	2.5	2.3	2	1.9	1.7
总贴现值	-68.4
共享相对于不共享的收益	18.4

数据来源：中银债券公司

 

接下来通过这种B2C模式的共享汽车收费标准来看，以EVCARD的普通车型收费标准为例：

1，用车时间在30分钟内，包含30分钟收费均为15元。

2，用车时间超过30分钟，则按照0.5元/分钟的标准进行收费。

3，用车时间超过一天，按照每天封顶180元计算收费。

4，用车时间不足一分钟的，按照1分钟计算。

 

那再来看一看出租车/的收费标准：

类型	起步价（2km）	超过部分（元/km）
出租车	8	1.5

2018年成都地区滴滴网约车收费标准（最低消费16元）：
	里程费（元/km）	时长费（元/分钟）			远途费（超过20km，元/km）
		0-6时，21-24时	6-10时，17-21时	10-17时	0.8
网约车	1.6	1	0.8	0.5

根据以上信息，来绘制三种出行方式下，不同里程的收费情况图表（假设共享汽车、网约车的平均车速为40km/h）：

 

由上图清晰地看出，虽然在3km以下，共享汽车收费较高，但是根据用户的消费习惯来看，用户一般的驾驶距离都在10km以上，在这个距离以上，共享汽车的优势非常的明显，收费明显比其他两种方式低很多。

第二节 产品消费量调查

根据数据统计，用户更加倾向于50-100公里的短途出游，这也是目前分时租赁最主要的使用场景之一。分时租赁能满足无车家庭短途出游私密性、灵活性的需求，受到广大用户青睐。另外对于汽油的消耗，每辆分时租赁车的使用率约为13辆私家车的使用量，即4万辆分时租赁新能源汽车相当于52万辆私家车。同样，以全年行驶里程2万公里、百公里油耗为8升测算，分时租赁出行将减少汽油消费4.6万吨/年。使用EVCARD品牌的新能源电动车目前已累计行驶1250万公里，减少温室气体排放24吨。

众多咨询机构都认为共享汽车将大行其道，成为未来的主要出行方式。罗兰贝格在《2018年中国汽车共享出行市场分析预测报告》中指出，中国共享汽车出行的直接需求将由2015年的816万次/天快速增长至2018年的3700万次/天，对应的市场容量有望从660亿元/年增长到3800亿元/年，同时潜在需求带来的潜在市场容量更有希望达到1.8万亿元。

第三节 消费群体调查

• 消费群体构成

根据南方日报联合南方+新闻客户端发起的最新分时租赁消费者调研结果显示(如下图)：

从受访者的职业分布来看，53%为公司或企业员工，21%为学生群体，这74%的受访者的特点是都偏年轻、对新事物接受度较高、同时对于如何低成本高质量的出行有一定的需求。同时超过6成的消费者对共享汽车的发展持看好的观点。消费者对于分时租赁的接受度在变高，约86%的受访者表示虽然当前还未使用过分时租赁的服务，但如果有机会愿意进行尝试。

要想更好的推广汽车分时租赁业务，一方面应该根据客户的实际需求更好的完善产品和服务，另一方面也应该加强市场宣传力度，让更多的人了解、喜欢、接受并逐渐养成使用分时租赁的用车习惯。

二、不同群体选择原因

对受访者而言，满足临时出行的需求、暂时买不起或不想养车以及好奇心驱使想去尝试-下，是选择使用共享汽车的三个主要原因，占比依次达到35%、26%和25%。而对于最终愿意选择使用共享出行作为出行工具的受访者，取车还车的便利性、价格及服务、安全及保险等因素是他们最为看重的，占比依次到达47%、26%和24%。在用车价格方面，98%的消费者认为，可以接受的最高价格不超过35元/小时，83%的消费者希望每小时用车价格不要高于25元。调研结果中还显示了人们对使用分时租赁业务最大的担忧，网点覆盖不足，取还车不方便;充电桩、停车场等配套设施不齐全;车太少都是用户感受到最主要的问题。

第四节 品牌满意度调查

一、品牌结构

根据南方日报联合南方+新闻客户端发起的最新分时租赁测评报告，我们发现企业规模最大的EVCARD的评分也是最高的，这也印证了企业规模与用户体验的内在联系。

测评标准也从便利性、安全性、体验性、费用和关注度5个方面进行打分，便利性主要取决于停车场地的密集程度，用户是否可以方便取还车；安全性就是车辆本身的质量，是否容易出现故障；体验性主要从APP的可操作性、车内的整洁程度来衡量；关注度即搜索量、微博讨论话题数量客观反映这产品的客户心中的地位，这也反映出市场推广、客户运营的质量。

二、品牌地域性差异调查

EVCARD品牌是上海国际汽车城新能源汽车运营服务有限公司开展的电动汽车分时租赁项目，是借助物联网技术实现的一种新型汽车分时租赁服务模式。上海国际汽车城新能源汽车运营服务有限公司是上海市第一家面向新能源汽车开展租赁和共享的专业公司，主要开展面向集团用户（B2B、B2B2C模式）以及私人用户（B2C）的新能源汽车长短租服务，已遍布中国41个大中城市，作为行业老大，使用EVCARD品牌的新能源电动车目前已累计行驶1250万公里，减少温室气体排放24吨。

Gofun作为首汽旗下主打新能源分时租赁的业务，目标客户群主要为C端用户，希望通过一个年轻范儿、科技范儿的出行方式，借助“互联网+”模式，未来达到租车、打车、公共交通、分时租赁“四分天下”的局面。由上图可以明显看出天津用户规模庞大，其次是北京、云南地区，其他地区发展较为缓慢。

盼达用车上线于2015年11月，是重庆力帆控股战略投资的新能源汽车智能出行平台，借助“互联网+车联网”，提供绿色出行服务。盼达专注于大型城市的分时租赁运营，已开拓的市场中均已覆盖各地的工业园区、大型社区、交通枢纽、旅游景区、购物中心、大学城等城市通勤高频场景，深耕城市网格化、规模化布局。由上图也可以看出在北京、上海、成都等地发展较为活跃。

三、行业整体满意度

据相关数据显示，共享汽车仅18.3%满意于经历的共享服务体验，而不满意共享汽车服务体验的用户多达五成以上。但在未来的选择态度上，86.5的用户表示未来会继续使用共享汽车服务。

目前共享汽车行业处于初步阶段，服务用户使用体验优化空间较大，企业需要不断改进升级服务，保持用户对共享汽车的使用意愿。

图表来源：中商产业研究院

第四章 典型企业与品牌调查

第一节 EVCARD

一、企业简介

EVCARD品牌是上海国际汽车城新能源汽车运营服务有限公司开展的电动汽车分时租赁项目。 EVCARD电动汽车分时租赁是借助物联网技术实现的一种新型汽车分时租赁服务模式，实现了用户任意时间自行预订，任意网点自助取还的用车需求。上海国际汽车城新能源汽车运营服务有限公司是上海市第一家面向新能源汽车开展租赁和共享的专业公司，主要开展面向集团用户（B2B、B2B2C模式）以及私人用户（B2C）的新能源汽车长短租服务。

二、产品构成

EVCARD目前有七款车型，在众多品牌中是车型最多的企业，车型分别是：荣威ERX5、奇瑞EQ、北汽EV160/EC180、众泰1E、华晨宝马之诺和i3。

奇瑞EQ、北汽EV160/EC180收费标准（成都）为0.5元/分钟或者93元/天，最高续航200km；

荣威ERX5收费标准为1.2元/分钟或者219元/天，宝马i3则为2元/分钟，或者370元/天，最大续航425km。

三、产销量统计

截至2017年11月，EVCARD分时租车已进驻40个城市，实现其中18个城市机场、火车站等进出城市交通枢纽全覆盖；运营网点约8,200个，下线车辆已超过9500辆。从运营车型来看，相较荣威E50、奇瑞EQ、北汽EV160等续航路程在150-200公里的短途运行车型，荣威ERX5将进一步完善EVCARD服务体系，满足中短途出行、出游等场景的使用需求。

四、近期发展规划

从市场战略出发，EVCARD在创立初期便布局旅游市场。2016年4月EVCARD进驻浙江丽水，这是EVCARD首个外地城市，也是第一个旅游城市布局。发展至今，EVCARD认为在共享汽车行业，不能光在速度和规模上下功夫，更需要在质量上打磨。一方面，技术智能必然是共享汽车行业的重中之重，AI人工智能以及区块链技术的发展，将给共享汽车行业在应用领域带来更多的可能性，未来全球出行的趋势必然是电动化、网联化、智能化和共享化，这也要求共享汽车企业顺应潮流。另一方面，绿色环保作为时代发展的主题，要求汽车行业响应时代号召。EVCARD作为行业代表，运营新能源电动车，积极尝试不同车型，为绿色发展带来更多可能。据悉，EVCARD在2017年12月全国上市的6000辆荣威ERX5已成为“2017最受欢迎新能源SUV”，未来的超级环保汽车—氢燃料电池车荣威950有望在不久的将来加入EVCARD。另外，“高质量”的行业发展离不开国家政策法规的鞭策与规范。

五、产品投放区域格局

2018年1月21日，北京，以“把握全球变革趋势实现高质量发展”为主题的“中国电动汽车百人会论坛（2018）”在北京钓鱼台国宾馆召开。环球车享旗下共享汽车品牌EVCARD作为共享出行领域的先行者和排头兵，代表共享汽车行业受邀承办分论坛，就“绿色共享，引领城市交通变革”主题进行探讨，并与同济大学共同发布《2017中国新能源汽车分时租赁发展报告》（简称：蓝皮书）。

由上海国际汽车城董事长荣文伟做主旨报告，报告深度剖析行业发展现状并提出了未来行业发展的愿景。在发言环节，环球车享（EVCARD）总经理曹光宇提出了分时租赁是实现人、车、城市完美的结合发展，以滴滴为代表的网约车、以摩拜为代表的共享单车、以EVCARD为代表的共享汽车等多种共享出行方式优化了人们的城市出行。一方面，这些共享出行方式所代表的共享、绿色出行促进了智能、高效、便捷、经济的出行体系的构建；另一方面，它们与传统的城市公共交通体系形成互补关系，对于构建多层次、差异化的共享交通与城市出行服务体系，具有重大的现实意义。

第二节 立刻出行

• 企业简介

由于本人在实习，只能利用晚上和午休时间来撰写报告，一部分只说明了思路，暂时不能完全补充。

二、产品构成

三、产销量统计

四、近期发展规划

五、产品投放区域格局

第六章 重点城市消费调查

第一节 北京

• 产品品牌结构

二、消费渠道构成

三、价格变化趋势

四、产品满意度调查

第二节 上海

一、产品品牌结构

二、消费渠道构成

三、价格变化趋势

四、产品满意度调查

第三节 成都

• 共享汽车品牌结构

分析成都地区已有的共享汽车品牌数量以及占比，调研用户使用率

二、消费渠道构成

主要通过专属APP来完成车辆的预约使用，部分品牌例如Gofun可以通过微信平台接入，立刻出行可以通过支付宝平台接入。

三、价格变化趋势

分析思路：

1. 在不同车辆类型上的收费标准也不同；
2. 平日与周末的价格变化，周末属于出游高峰，许多品牌的收费会有所提高；
3. 节假日与平常的对比，为了吸引节假日用户的使用，来分析收费标准的变化
4. 会不定时的发一些限期使用优惠券，让用户根据自己的安排来使用共享汽车；

四、产品满意度调查

思路分析：

1. 根据各大APP应用商店、APP Store等来分析用户评价，
2. 通过百度论坛、微博等社交平台来分析客户满意度；
3. 知乎，这也是我个人非常喜欢的一个方式，查阅相关品牌类似问题的回答来判断；
4. 通过APP内部问卷调查，让用户发表自己对于品牌的评价；

第七章 细分市场调查

第一节 高端汽车

一、产品特点

二、市场容量

三、发展趋势

第二节 新能源电动汽车

• 产品特点

1. 无污染，噪声低

电动汽车无内燃机汽车工作时产生的废气，不产生排气污染，对环境保护和空气的洁净是十分有益的，几乎是“零污染”。电动汽车无内燃机产生的噪声，电动机的噪声也较内燃机小。噪声对人的听觉、神经、心血管、消化、内分泌、免疫系统也是有危害的。

1. 能源效率高，多样化

电动汽车的研究表明，其能源效率已超过汽油机汽车。特别是在城市运行，汽车走走停停，行驶速度不高，电动汽车更加适宜。电动汽车停止时不消耗电量，在制动过程中，电动机可自动转化为发电机，实现制动减速时能量的再利用。有些研究表明，同样的原油经过粗炼，送至电厂发电，经充入电池，再由电池驱动汽车，其能量利用效率比经过精炼变为汽油，再经汽油机驱动汽车高，因此有利于节约能源和减少二氧化碳的排量。

另一方面，电动汽车的应用可有效地减少对石油资源的依赖，可将有限的石油用于更重要的方面。向蓄电池充电的电力可以由煤炭、天然气、水力、核能、太阳能、风力、潮汐等能源转化。除此之外，如果夜间向蓄电池充电，还可以避开用电高峰，有利于电网均衡负荷，减少费用。

1. 结构简单、维修方便

电动汽车较内燃机汽车结构简单，运转、传动部件少，维修保养工作量小。当采用交流感应电动机时，电机无需保养维护，更重要的是电动汽车易操纵。

1. 动力成本高续驶里程短

现在电动汽车尚不如内燃机汽车技术完善，尤其是动力电源（电池）的寿命短，使用成本高。电池的储能量小，一次充电后行驶里程不理想，电动车的价格较贵。但从发展的角度看，随着科技的进步，投入相应的人力物力，电动汽车的问题会逐步得到解决。扬长避短，电动汽车会逐渐普及，其价格和使用成本必然会降低。

二、市场容量

通过前文得知，有25%的受访者是出于对新能源汽车的好奇心驱使来使用共享汽车。而且全国拥有驾照的人口已达到4亿，而私家车的保有量为1.7亿，这意味着有2.3亿人“有照无车”，当共享汽车发展到一定规模时，完全可以再也不用购买汽车。市场需求量是相当可观的。

三、发展趋势

国务院正式发布《节能与新能源汽车产业发展规划》，规划称新能源汽车产业发展将以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化。此外，规划还对新能源汽车产业发展目标做出了具体要求，首先，在销量上，到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。在国家政策的大力支持下，新能源电动汽车的发展不仅不会受到阻碍，而且大力推广，发展趋势已然明了。

第三节 普通燃油车

一、产品特点

二、市场容量

三、发展趋势

第八章 共享汽车发展问题与前景

第一节 市场发展存在的问题

• 网点少停车难

对于共享汽车来说，到哪停车、如何取车是一个非常令人头痛的问题，因为共享汽车不可能像共享单车一样可以随地停，而停车位紧张是许多车市的普遍现象。

再加上企业发展不健全，未能开通众多网点随时随地取还车，导致用户体验差。

二、车辆故障处理难

大多数共享汽车的救援配套措施也不完善（一般都是外包给救援公司），用户如果在路上遇到突发情况，很难及时处理，这也是众多用户极为担忧的事情，一方面增加了用户的消费金额，另一方面耽误了用户的时间。

三、启动成本和运营成本高，风险大

相比单车租赁市场爆发式的发展，汽车分时租赁由于其属于“重”模式，不具备快速传播、高效增长的特点，共享汽车启动成本和运营成本都更高，回报周期也更长。况且在收回成本实现盈利这段时间内会出现何种变故也不得而知（如政策调控）。首先一辆车的成本就已经很高，而且共享汽车要占领市场打通用户不得不大量投放，所以就需要大量资本投入。此外还需要支付停车费、油费或者电费、保险费用、路桥费以及日常运维等成本。如果仅仅依靠收取租金盈利，那共享汽车很难做下去。目前共享汽车的租赁费用主要包括起步费、里程费、时间费、异地还车费以及不计免赔费等，但综合各方面因素来算，共享汽车的日租收益要远低于运营成本。

再加上资金链问题，一旦出现问题，很有可能是灾难性的后果。资金链断裂而停运的友友汽车就是这个例子。据友友用车的联合创始人李宇事后公开表示，友友用车一个月的亏损高达200万元，巨额的运营费用让友友用车的前行倍感吃力。

四、服务保障制度不完善

正如上文提到的，当车辆自身出现故障或者交通事故时，运营团队是否能及时处理呢？当停车位被私家车占用时，客服也会推脱说没有办法解决，只能更换还车网点……这一系列的问题根源就在于服务保障体制的不完善，导致用户权益受损。

五、用户维权难

当车辆自身出现故障时，企业会将责任归咎于用户身上，造成较高的经济损失，然而用户却无从维权。而且在注册使用共享汽车时，用户都需要交纳较高的车辆押金，当用户申请退还押金时，却需要等待15天、1个月甚至更长，随着互联网征信体系的逐步完善等，逐步取消押金，都加快并促进了分时租赁行业的发展。

 

第二节 市场发展场景

• 场景分析

短距离驾驶：30公里以下，此类用户多为初次尝试共享汽车或者不想坐公交却又比较赶时间的用户；

中长途出游:30-100公里的短途出游目前是分时租赁最主要的使用场景之一，也是用户驾驶最为集中的距离范围；

长途出游：100公里以上的出行是平均收益较高的一项，用户驾驶距离越长，单个用户产生的价值越高；

分时租赁能满足无车家庭短途出游私密性、灵活性的需求，受到广大用户青睐。

二、用户归类

高校学生:以思想前卫的年轻人为主，将分时租赁作为一种新潮体验，该部分人群对价格较为敏感。现在很多高校大学城所在地离市区较远，该地区公共交通匮乏，大学生购物、郊游等出行需求较多，有较大潜力。

酒店景点住客:该部分用户主要为外地旅游人群，需求是前往城市的景点，出行特点是地点集中、路线简单。酒店方也有较强意愿为消费者提供增值服务，例如首汽Gofun已经和如家合作，针对此用户群提供服务。

社区短途通勤用户:此类用户主要需求是在社区和购物中心、公共事业区城的短途固定路线通勤。该类用户使用时间集中，主要为上下班时间和周末。

业务样体:该类用户以销售、中介.中小企业业务员、摄影记者等为主，他们需要一天内多地周转用车，而且有时随身行李较多。分时租赁的便捷、使用灵活、存放行李方便等是他们选择该服务的主要原因。

三、拓展业务

目前分时租赁的企业级用户(B端)份额非常少,主要有政府机构、园区/科技企业等。因为企业级市场刚刚起步，企业级用户可挖掘潜力很大。可以从这一方面考虑。

 

第三节 产业发展前景预测

先来盘点一下最近市场的融资情况：2016年11月，大众汽车集团与首汽Gofun出行达成战略性合作。此次合作将加快两者在出行市场的产业布局，共同推动新能源分时租赁行业的成熟和多样化发展，将为整个移动出行行业带来更大的发展空间和想象力。

2017年美团公司并购摩拜，并开始进军共享汽车行列，同年12月，摩拜于贵州省贵安新区正式上线摩拜首个共享汽车项目，2018年的10月摩拜定制版共享汽车也将交付使用。公开资料显示，2017 年上半年，共享汽车行业中仅 4 家完成了新一轮融资，且融资金额最高不过 5000 万人民币。彼时，共享单车企业的融资规模动辄过亿。但是，到了2017年下半年共享汽车融资节奏明显加快，融资金额也逐渐增多。据亿欧网报道，PonyCar、Gofun、TOGO 等共享汽车品牌新一轮融资的金额都突破一亿人民币，PonyCar的C轮融资金额更是高达2.5亿人民币。

众多咨询机构都认为共享汽车将大行其道，成为未来的主要出行方式。罗兰贝格在《2018年中国汽车共享出行市场分析预测报告》中指出，中国共享汽车出行的直接需求将由2015年的816万次/天快速增长至2018年的3700万次/天，对应的市场容量有望从660亿元/年增长到3800亿元/年，同时潜在需求带来的潜在市场容量更有希望达到1.8万亿元。

到2020 年分时租赁应该至少有近百亿的市场规模。但是，全国范围内的独角兽比较难出现，长期来看的话区域性的独角兽会先出现一批。

 

数据来源：艾媒咨询，中商产业研究院整理

在共享经济模式的影响下，共享汽车行业不断成熟，购买汽车对城市居民的吸引力有所下降，共享汽车将会成为未来城市居民主要的出行方式之一。

第九章 本调研报告主要结论及策略建议

第一节 主要结论及观点

共享汽车和电动汽车的结合被普遍认为是未来城市交通的最佳解决方案，对降低出行成本、缓解交通拥堵等汽车发展带来的诸多社会问题具有重要意义。共享汽车是缓解城市拥堵、提供环境保护很好的手段，同时为用户提供方便、安全、快捷的出行方式，并且价格亲民。但这些是基于用户规模已经发展到很好的程度，汽车使用率高的情况，但眼下面临的困境远远多于它所拥有的支持，场地、数量、保障，多方面的限制制约了它的快速发展，但是它的发展，必不可少。

第二节 策略建议

共享汽车还是汽车共享？

共享汽车和汽车共享的区别，共享汽车需要企业提供车辆，而汽车共享是将现有的汽车进行共享，包括私有汽车；正如上文所分析的，共享汽车需要企业很大一笔成本新建汽车再投入市场，成本较高，对应提供的服务和车辆状态可能会相对差一点。而如有汽车共享，只需要一个拥有权威和职权的单位来予以监管，将大家的私家车用以公有化，做好安全、质量、车辆的保障，提高车辆使用率，降低车辆成本，也许是一条不错的出路。当然，用户的挑选也需要更为严苛。所以在发展到一定规模时，可以大力推行汽车共享，这样也就实现了它的特殊意义。

资料来源:

1.资料来源国家统计局；

2.资料来源:《2015年“互联网+”出行研究报告》，iMedia Research；

3.资料来源:《2016年中国移动端出行服务市场研究报告》, iResearch；

4.资料来源:《中国拼车市场7月报告》，易观智库2015.7；

5.资料来源:南方日报2017年6月2日A03版报道《共享汽车征求意见稿五大热点解读》；

6.资料来源:南方日报2017年6月2日A03版报道《共享汽车征求意见稿五大热点解读》；

7.资料来源:南方日报2017年5月24日A17版报道《共享汽车，下一个独角兽行业?》；

8.资料来源：EVCARD官网数据；

在中国，从2012年的出行领域开始，共享经济的商业模式也在更多的行业和领域显现出来，从出行到短租平台、从物品的共享到技能、知识的共享、从C2C到B2B。一大批的创业者和创新者在这条道路上探索。据统计，2015年中国共享经济规模占GDP的1.59%，M+众享惠小编预估到2020年这一比重将增加到20%。

　　作为一种新的基于互联网技术的商业模式，共享经济企业在过去十年不断摸索和创新，成就了许多独角兽的企业。共享经济这一商业模式所具有的独特价值与优势也值得更多新进入者的研究与学习。

　　1、挖掘充裕而稀缺的资源

　　共享经济使用的是闲置或盈余的资源。因此要成功，第一步便要挖掘怎样的资源可以被利用。这需要从三个方面来看。

　　首先，充裕性。只有总体充裕的资源，其被闲置或能盈余的概率才会高，才能够进行共享;

　　其次，稀缺性。该资源绝对充裕，但相对稀缺，即存在流动性稀缺与信息不对称稀缺的情况;

　　再次，标准化。能找到充裕而又相对稀缺的资源作为切入点，可以启动一个项目;但如果要将项目

　　做大，对资源还有一个要求，那就是标准化程度足够高，或者能将标准化程度做高，因为我们知道，能快速扩张的一个前提是在不考虑进入新的市场前提下，流程可以标准化，这样才能迅速复制业务模式，进行快速扩张。

　　2、激发网络效应的平台

　　互联网模式下的平台创新从eBay网站开始，通过eBay网站让买卖双方直接在网上进行交易，连接了以往缺乏完善渠道的两个用户群体。而到了共享经济时代，平台模式更是迎来了前所未有的契机，将连接供应与需求的商机无穷放大，一边是海量闲置或盈余的资源，另一边是海量需要使用这些资源的人们，供和需在平台上无尽循环，释放出惊人的能量。

　　首先，成功的共享经济平台，应该能激发正向的同边网络效应，就像在Facebook上，当人们看到越来越多朋友在上面共享人生的日常百态与快乐点滴，会吸引自己也会加入;同时也能激发正向的异边网络效应，就像在脸书上加入的个人用户越多，也就吸引越多的第三方应用程序入驻。

　　其次，在构建平台模式的时候，还有一个非常重要的问题需要思考，那就是先吸引供应边的用户群体，还是先吸引需求边的用户群体，或是同时吸引两边用户一起入驻，这也就是“先有鸡还是先有蛋”的问题。在平台模式的历史上，尤其在共享经济平台的发展过程中，一般有多种策略可以采用，如补贴策略、用户顺序策略、双边同步与转换策略等进行操作。

　　3、突破引爆点的用户

　　当平台建立之后，便需要持续地吸引用户，促进用户规模的增长。只有当用户达到一定的规模的时候，这时候才能达到引爆点。这时候，大大降低了平台自身发展的不确定性，用户从其他地方转移过来的成本也大大降低，而同时，参与用户开始超越新用户想加入的最低意愿阀值。那么，究竟该如何获取用户，从而达到引爆点的规模呢?用户群被引爆后，又该如何绑定用户，防止他们的流失呢?

　　在供应侧，首先可以采取传统的地推方式，积累第一批种子用户，并逐步扩大;其次是使用高科技的手段，就像Airbnb在发展初期使用的增长黑客策略，充分利用Craigslist等既有平台的资源。

　　在需求侧，除了大家耳熟能详的口碑营销，消费者互相推荐之外，还可以利用、免费、激发好奇、沉浸体验、场景加速器等策略。

　　当用户规模发展起来后，主要的挑战就转变为如何绑定用户。因此需要提高用户的转换成本，尽量封闭用户流失出口，构建良好的品牌和用户体验以及建立用户的归属感。

　　4、建设共情的社群

　　用户归属感的建立，最有效的方式便是围绕平台建立社群，在用户间产生互相依存的力量，并让用户感觉到了自己能在这个群体中发挥影响力。

　　建设社群，首先就要基于共同的志趣和价值观，构成核心用户群体，这些人具有极强的归属感，是社群的中坚力量;他们构建了一种亚文化，价值观非常明确，态度非常一致，社群规则能被友好地贯彻，他们不容易流失，还能帮助企业去获取更多的新用户。共享用车企业Lyft的经验就很值得大家一读。

　　其次，不但在线上要做好，也要做到线上与线下的结合，社群也需要线上与线下的互动，线上与线下的结合。因为这样，才能更好地增进用户与用户之间，用户与企业之间的接触与交流。手工艺者共享商业平台Etsy在这方面就进行了大量有益的尝试。

　　再次，社群也需要良好的管理与运营，使得社群的发展更好地与企业的整体发展相一致。缺乏管理的只能称为群众，而有管理与运营的才能成为社群。

　　5、维护基于信任的秩序

　　根据咨询公司普华永道2015年的调查，尽管有超过80%的被调查者认为共享经济让生活变得更美好，但也有69%的被调查者认为信任可能是一个问题。因此，如何构建共享经济世界中的信任感，是其成功商业化需要解决的可行性基础问题。在国外，成熟的个人信用体系是确保安全的基础，比如美国的FICO。除此之外，个人在社交平台的的信息和数据，也是一个很好的参考依据。另外，共享经济企业通过在运营流程上的环节来把控，包括事前进行把关，事中引入处理问题与争议的机制，及全程全范围的监控与分析，事后需要双方进行评价并有处理机制等。此外，还要在支付、保险等关键环节建立配套措施。

　　6、满足供需高效的匹配

　　共享经济的资源所有权在底层，资源使用权在表层，在商品上私有，但在服务上变为公有。这样的话，就造成了供应和需求的信息不对称。共享经济可以极大程度上扩展供应的网络，理论上可以盘活几乎所有闲置的资源，给需求者选择，这就是经济学上所谓的“稠密市场”。但同时，稠密市场也带了一个很大的问题，即市场拥塞。此外，在交通出行、物流递送等领域，供应者和/或需求者还都处于一个移动的状态，甚至在某些小范围内需严重大于供。如何去定位需求，如何确保能最快地提供供应，这也给供需关系的配对造成了很大的挑战。

　　共享经济六大核心特征

　　从共享经济发展的内在需要来看，闲置资源是前提，用户体验是核心，信任是基础，安全是保障，大众参与是条件，信息技术是支撑，资源利用效率最大化是目标，那么也就反应出共享经济的六大核心特征：

　　一、技术特征：基于互联网平台。正是因为有了互联网尤其是智能终端的迅速普及，使得海量的供给方与需求方得以迅速建立联系。互联网平台并不直接提供产品或服务，而是将参与者连接起来，提供即时、便捷、高效的技术支持、信息服务和信用保障。离开互联网，现代意义上的共享经济将不复存在。

　　二、主体特征：大众参与。足够多的供方和足够多的需方共同参与是共享经济得以发展的前提条件。互联网平台的开放性使得普通个体只要拥有一定的资源和一技之长，就可以很方便地参与到共享经济中来。同时，共享经济属于典型的双边市场，即供需双方通过平台进行交易，一方参与者越多，另一方得到的收益越大，两个群体相互吸引，相互促进，网络效应得到进一步放大。在共享经济中，参与者往往既是生产者又是消费者，个体潜能与价值得到最大发挥。

　　三、客体特征：资源要素的快速流动与高效配置。现实世界的资源是有限的，但闲置与浪费也普遍存在，如空闲的车座、房间、设备、时间等。共享经济就是要将这些海量的、分散的各类资源通过网络整合起来，让其发挥最大效用，满足日益增长的多样化需求，实现“稀缺中的富足”。

　　四、行为特征：权属关系的新变化。一般而言，共享经济主要通过所有权与使用权的分离，采用以租代买、以租代售等方式让渡产品或服务的部分使用权，实现资源利用效率的最大化。从实践发展看，共享经济将渗透更多的领域，股权众筹等业态的出现已经涉及到所有权的共享。

　　五、效果特征：用户体验最佳。在信息技术的作用下，共享经济极大地降低了交易成本，能够以快速、便捷、低成本、多样化的方式满足消费者的个性化需求。用户评价能够得到及时、公开、透明的反馈，会对其他消费者的选择产生直接影响，这将推动平台与供给方努力改进服务，注重提升用户体验。

　　六、文化特征：“不求拥有，但求所用”。共享经济较好地满足了人性中固有的社会化交往、共享和自我实现的需求，也顺应了当前人类环保意识的觉醒。

　　面临的问题和挑战

　　从商业模式或涉及的领域看，中国早期绝大多数共享经济平台都是从模仿国外的平台开始。但成功的共享经济平台并不简单照搬照抄，而是在模仿的基础上进行了本土化创新。所有新生事物都会遭遇“成长的烦恼”，共享经济也不例外。对于国内而言，当前共享经济面临的问题和挑战主要有以下几点：

　　1.监管体制不够

　　当前占主导地位的经济社会管理制度是建立在工业经济和工业化大生产基础上的，强调集权、层级管理、区域与条块分割等管理方式，注重事前审批和准入。基于网络的共享经济具有典型的网络化、跨区域、跨行业等特征，快速发展的实践使得许多制度变得越来越不适应。

　　如按现有法律和制度要求，多数共享经济模式都有“违法”嫌疑(重点是集资形式、数据利用、传销模式)，面临随时都可能被叫停的灭顶之灾。诸如此类的问题还有很多，共享经济的发展对现有的政策、制度、法律提出了新的挑战，也在倒逼监管部门研究、制定适应共享经济发展的政策体系，创新和完善监管方式与手段。

　　2.创新引发既得利益体，阻力重重

　　共享经济发展大大降低了诸多行业的进入门槛，共享型企业拥有显著的成本优势、创造无限供给的能力、趋近于零的边际成本，使传统企业面临巨大竞争压力。在具有排他性的垄断市场中，共享型企业的进入及其快速扩张的发展态势冲击着原有的商业逻辑和经济秩序，直接引发了社会财富和利益的重新分配，不可避免的会遇到来自既得利益者的质疑和阻挠。

　　3.观念认识不到位

　　迄今为止，人们对于共享经济的理解还只是实证分析和现象观察，系统科学的理论研究还比较缺乏。比如，共享经济发展的社会财富效应、对社会就业总量和结构的影响、相关宏观制度设计等，既没有系统的理论指导，也缺乏有效的数据支撑。

　　虽然共享经济在我国市场经济下依然面临着巨大的问题和挑战，但是共享经济是信息技术革命与人类社会发展需求相适应而产生的必然结果。共享经济加速发展的趋势不可逆转，并将成为人类从工业社会走向信息社会的重要推动力。